Sin mascarillas y separados por unos acrílicos transparentes, el empresario y director de Banco Itaú Chile, Fernando Aguad, ayer presidió la esperada junta extraordinaria de accionistas de la entidad financiera, junto al gerente general, Gabriel Moura, y el gerente legal, Cristián Toro. La asamblea se desarrolló vía telemática y tenía como propósito aprobar un aumento de capital de US$ 1.150 millones.
Si bien el objetivo de la cita se cumplió, no estuvo exenta de diferencias. Entre los representantes de acciones, una parte que estaba bajo el resguardo de BTG Pactual rechazaron la operación. También se sumaron a la negativa la corredora MBI, Consorcio y Blackstreet Management Chile.
Antes de la votación el CEO del banco, Gabriel Moura, expuso en una presentación las razones que sostienen el aumento de capital, puesto que, de acuerdo a sus análisis, observaban "impactos importantes en la capitalización del banco" por la implementación de los estándares que exige la norma de Basilea III.
Indicó que Itaú Chile tiene un nivel de CET 1 -que equivale a la fortaleza financiera de un banco que demuestra el nivel de capital-, equivalente a 6,9%, mientras que la industria opera en torno a 10%.
Advirtió que esta situación "tiene efectos en el banco y una manera de ver es nuestro rating", exponiendo que se ubican "por debajo de nuestros pares en el mercado".
Operación en Colombia
Respecto a la adquisición del 12,36% de las acciones que posee el grupo Saieh en Banco Itaú Colombia y por el cual Itaú Chile debe pagar unos US$ 330 millones antes del 28 de enero de 2021, Moura mencionó que "tenemos un consumo de capital de 1,4% por justamente la adquisición de la parte del banco en Colombia que nosotros todavía no tenemos".
Cabe recordar que el banco informó el 3 de julio que los recursos del aumento de capital serán destinados a "sustentar el crecimiento futuro del banco y contar con índices de capitalización en línea con los principales bancos del país, conforme los estándares de Basilea III". Asimismo, se incluye "al efecto la adquisición prevista de un 12,36% adicional en nuestra filial Itaú Corpbanca Colombia".
Consultado Banco Itaú Chile respecto de cómo se utilizarán los recursos aprobados, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Evolución del negocio
En su presentación a los accionistas del banco, Moura también destacó que "hay un buen avance del performance del banco" durante el actual ejercicio.
Afirmó que "en los últimos 12 meses, si miramos el crecimiento de las principales líneas (de negocios), somos el tercer banco que más crece en créditos comerciales del país, el segundo que más crece en vivienda y en consumo. Somos el segundo banco en crecimiento de cuentas en personas jurídicas y el cuarto banco en personas naturales".
Expresó que los titulares de las acciones de Itaú Chile pueden notar "un avance del banco y la necesidad de la capitalización para mantener nuestro crecimiento y nuestra estrategia de crecimiento en Colombia y en Chile".
El viernes pasado Itaú Chile publicó sus resultados al cierre del primer semestre, período en que obtuvo utilidades de $ 157.893 millones. Hace un año atrás, la firma reportó durante el mismo período pérdidas por $ 722.416 millones. Este número es la mejor cifra semestral desde la fusión de 2016.
Credicorp Capital explicó en un informe que "los mejores resultados financieros mensuales en Itaú Chile continúan siendo impulsados principalmente por menores gastos de provisiones".
Más acciones
Uno de los aspectos llamativos de la capitalización de Itaú Chile fue el aumento en el número de acciones a emitir, que se elevará en 10,6%. Para determinar el número de acciones, se consideró el precio de cierre del papel del lunes que fue de $ 1,991. Este precio es referencial ya que el directorio deberá zanjar el precio final.
Frente a ello, el gerente legal del banco explicó que debido a los fondos que el banco requiere en recaudar vía el aumento de capital por $ 830 mil millones (US$ 1.150 millones), "para darse una mayor holgura frente a factores que eventualmente pueden incidir en la colocación dada la alta volatilidad de los mercados bursátiles, se propone que el número de acciones del aumento a aprobarse en esta junta se fije aproximadamente un 10,6% más que las indicadas".
Toro explicó que "el objetivo de esta holgura es técnico y mediante ella se autoriza al directorio del banco a colocar aquella cantidad de acciones que permita recaudar en definitiva el monto propuesto".
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