El mayor banco del país, Santander Chile, se prepara para emitir cuatro series de bonos por cerca de US$ 340 millones.
A través de un aviso legal publicado el lunes en El Mercurio, la compañía detalló que las emisiones serán tanto en UF como en pesos chilenos y que tienen diferentes plazos de vencimiento.
Consultado por DF, el banco respondió que la operación corresponde a series de bonos que previamente habían sido aprobadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), pero que no habían sido colocadas en el mercado aún, por lo que fueron modificadas para actualizar sus tablas de desarrollo.
Esto, pues al no haber sido colocadas desde su aprobación inicial, el plazo residual de las series va disminuyendo y deben actualizarse para poder adecuarse al perfil de vencimientos necesarios.
En este caso, las series de bonos son de deuda senior y financiarían fines corporativos generales.
El banco destacó que “en los últimos meses hemos observado condiciones favorables en el mercado local, con un aumento de la demanda por bonos bancarios de diferentes inversionistas”.
Añadió que “a su vez, hemos visto fondos de pensiones participar en emisiones en UF de larga duración -sobre 10 años-, y fondos mutuos activos en la parte más corta de la curva UF y peso chileno”.
La firma resaltó que “algunos emisores corporativos también han aprovechado esta ventana, como es el caso de Caja Los Andes la semana pasada, quienes emitieron UF 1,8 millones (cerca de US$ 60 millones) a cuatro años”.
Remarcó que los avisos publicados ayer “reflejan el cambio en los términos y condiciones de las series de bonos, pero serán colocadas de acuerdo al plan de financiamiento del banco”.
Mercado en movimiento
La colocación de deuda de Banco Santander se suma a la operación que realizará Banco de Chile, dada a conocer la semana pasada, con la emisión de hasta US$ 1.070 millones en bonos. Estos fondos buscan ser utilizados para el balance y el crecimiento de las colocaciones de la compañía.
La analista de inversiones en EuroAmerica, Martina Ogaz, resaltó que “el mercado de renta fija ha tenido algo más actividad estos últimos meses impulsado principalmente porque gran parte de las incertidumbres se han ido despejando, la principal es el retiro de fondos de pensiones”.
Ahondó que el rechazo del último proyecto que entró a la Cámara de Diputados, sumado a la “prohibición” de discutir nuevamente iniciativas de este tipo dentro de un año “han dado algo más de estabilidad a un mercado que perdió bastante profundidad”.
Expuso que “el apetito por renta fija ha vuelto al mercado sobre todo en bonos de mayor plazo, es lo que se ha visto por lo menos en las últimas licitaciones de Hacienda, donde la demanda de los agentes que se habían visto más perjudicados por los reíros volvieron como es el caso de las AFP y las compañías de seguro”.
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