Bci finalizó su aumento de capital luego de haber alcanzado 94,7% de suscripción en el periodo de opción preferente y rematar el 4,3% de remanente de acciones.
La operación fue por un poco más de $ 617 mil millones, equivalente a US$ 665 millones y los agentes colocadores del aumento de capital fueron Bank of America, LarrainVial, JPMorgan y Bci Corredor de Bolsa.
Entre los participantes del aumento estuvo Empresas Juan Yarur, sociedad con la que la familia Yarur tiene el control del banco, que desembolsó US$ 363 millones en la transacción.
El CFO de Bci, José Luis Ibaibarriaga, destacó el respaldo que significó este proceso para los planes del banco. “Desde 2016 hemos casi triplicado nuestro tamaño, lo que nos convierte en uno de los 10 bancos más grandes de Latinoamérica en términos de activos. Este exitoso aumento de capital nos permitirá seguir creciendo y reforzar el capital del Bci para mantenernos muy por sobre los índices requeridos por la normativa”, dijo.
Ibaibarriaga agregó que “con esto, seguiremos impulsando nuestro crecimiento en todos los mercados donde estamos presentes, el principal ecosistema digital de Chile y nuestro compromiso con la sostenibilidad, entre otros aspectos”.
Cabe recordar que el banco explicó en julio que el aumento del capital era para “sustentar las perspectivas de crecimiento de la entidad financiera a nivel local e internacional y mantener al banco por sobre los índices de capital requeridos por la normativa”.
El anuncio de capitalización que realizó Bci se dio en momentos en que el banco tuvo una mayor presión regulatoria. La Comisión para el Mercado Financiero subió los requerimientos de capital al banco debido a su tamaño sistémico en la industria, subiendo el cargo de 1,5% a 1,75%.
Asimismo, las estimaciones del mercado apuntaron que Bci necesitaba capitalizar cerca de US$ 300 millones tras la activación que realizó el Banco Central a mediados de mayo de los buffer contracíclicos.
Al término del tercer trimestre, el banco acumuló ganancias de US$ 553,5 millones, anotando un retroceso interanual de 20,4%. A pesar de ello, la compañía se mantuvo en la segunda posición en generación de utilidades dentro de la industria, sobrepasando a Santander.
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