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Alto contrasteBci entra al mercado de bonos perpetuo y emite deuda por US$ 500 millones
Se trata de la primera emisión de carácter público en el mercado.
renta fija
La puesta en marcha de los estándares de Basilea III en la banca abrió un nuevo mercado de deuda para las entidades financieras del país: los bonos perpetuos.
El gerente general de Bci, Eugenio Von Chrismar, informó el jueves por la noche a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que emitieron un bono de estas características por US$ 500 millones.
De acuerdo a los detalles entregados por el ejecutivo, el instrumento tuvo una tasa de colocación de 8,75% y tiene la posibilidad de rescate voluntario por parte del banco desde el año cinco. Los bonos fueron calificados por Moody’s con Ba1 y por S&P con BB+.
Este tipo de instrumento permite computar como capital adicional en los requerimientos mínimos que establece la regulación.
Frente a este hito, el gerente de División de Inversiones y Finanzas de Bci, Javier Moroga, aseguró que la compañía “se convierte en el primer banco chileno en lanzar al mercado un bono de estas características, con la expectativa de reforzar su base de capital en vista de la implementación de Basilea III en nuestro país".
Añadió que "el éxito de esta transacción es resultado de nuestro esfuerzo en mantener una amplia base de inversores internacionales”.
Anteriormente Santander fue la primera entidad en emitir un bono perpetuo por US$ 700 millones, pero su colocación fue de manera privada en los mercados internacionales y adquirido por una entidad del Grupo Santander.
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