Los problemas de liquidez de CorpGroup Banking (CGB) continúan generando ruido en el mercado.
La compañía controlada por el grupo Saieh junto a Itaú Unibanco entregaron la semana pasada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, sus sigla en inglés) información sobre la venta del 1,08% de acciones de Saieh a su socio brasilero el 11 de septiembre, operación por $ 33 mil millones.
La sorpresa para los agentes del mercado fue que también CorpGroup comunicó a la SEC el 27 de noviembre sus complejidades financieras, dando luces de las posibilidades que tiene para afrontar esta situación.
Consultados por DF, desde CorpGroup explicaron que “dichos reportes son exigidos por la SEC siempre que una institución registrada experimenta cambios en su propiedad. Ellos dan cuenta de las modificaciones en la participación accionaria de Itaú Corpbanca, producto de la última venta efectuada por SAGA a Itaú Unibanco Holding en el mes de septiembre”. Agregaron que la información “no tiene ninguna relación con el proceso que lleva a cabo CorpGroup Banking con sus bonistas”.
Las posibilidades
No obstante, la compañía reiteró al regulador estadounidense que se “reveló públicamente recientemente que, como resultado de las limitaciones de liquidez y los desafíos planteados por las obligaciones del servicio de la deuda, están llevando a cabo una revisión y un análisis en profundidad de su estructura de capital, considerando todas las opciones y alternativas con respecto a sus obligaciones de deuda pendientes”.
En el mismo documento, CorpGroup manifestó que “no han formulado ningún plan o propuesta definitiva en relación con estos asuntos”.
La compañía del grupo Saieh reconoció ante la SEC de EEUU que hasta el momento “no han formulado ningún plan o propuesta definitiva en relación con estos asuntos, pero dichos asuntos podrían resultar, entre otras cosas, en la adquisición o disposición de acciones del emisor (Itaú) por parte de los sujetos (grupo Saieh) a través de negociaciones en forma privada o de otra manera”.
Esta situación ya había sido alertada por conocedores de las negociaciones que mantiene CGB con los acreedores del bono de US$ 500 millones que emitió en 2013 y que se encuentra en default desde el 15 de octubre.
Cercanos al proceso mencionan que la compañía baraja la idea de repactar la deuda original, con nuevos plazos y tasas. Una de las principales demandas de los bonistas entre los más destacados LarrainVial, Compass, MBI, Consorcio y Fynsa, es que se formule una propuesta concreta sobre cómo se procederá a pagar la deuda. Una opción que surgió fue vender acciones de Itaú para tener caja pero que para ello, la familia Saieh necesita tiempo para que el papel del banco pueda retomar mejores precios, ya que al cierre del mercado de ayer arrojaban una caída de 48,39% en el año.
Los créditos en Bahamas
Mientras tanto, Itaú Unibanco informó el 24 de noviembre a la SEC que su socio CorpGroup como “resultado de sus limitaciones de liquidez y los desafíos que plantean sus obligaciones de servicio de la deuda, está llevando a cabo una revisión y un análisis en profundidad de su estructura de capital, considerando todas las opciones y alternativas con respecto a su deuda pendientes de obligaciones”.
Recordó a la SEC que Itaú BBA Nassau concedió una línea de crédito a Inversiones CorpGroup Interhold que se suscribió el 29 de enero de 2014 por US$ 1.200 millones, de los cuales han sido utilizados US$ 805 millones al 9 de abril de 2020. Esta fecha fue la última vez en la que se modificó el contrato entre ambas partes, ya que anteriormente se había hecho en 2015, 2016 y 2019.
De los US$ 805 millones mencionados, la filial de Itaú Unibanco mantiene en prenda un poco más de 84 mil millones de acciones de CorpGroup, que representan el 16,5% del total de la propiedad del Banco Itaú Chile. De acuerdo a los registros de la compañía, la familia Saieh mantiene el 27,49% de la propiedad del banco.
De acuerdo a los antecedentes entregados por Itaú Unibanco a la SEC, entre 2014 y 2020 el grupo Saieh realizó 13 desembolsos desde la línea de crédito que se otorgó. Para el mantenimiento, modificación o extinción de las garantías que existen sobre las acciones del clan familiar que mantiene en prenda por los créditos, el 16 de mayo de 2016 se acordó fichar a TMF Chile Asesorías Empresariales como agente de garantía de préstamos. Esta figura permite que esta empresa represente al acreedor de la deuda ante todo tipo de gestiones.
Entre los últimos cambios, se estableció que ante cualquier conflicto judicial entre ambos socios de Itaú Chile serán los tribunales de Santiago donde deberán comparecer. Asimismo, se estableció que “será responsabilidad exclusiva del deudor pagar todos los impuestos, aranceles y gastos, incluidos los honorarios de los abogados externos del acreedor, que devenguen o que graven y deriven del otorgamiento del instrumento”.
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