Poco más de 20 meses han pasado desde que Jorge Selume y Leonidas Vial tomaron las riendas de Global Soluciones Financieras, firma que atravesó un complejo escenario financiero.
Desde la entrada de los nuevos accionistas, se han anotado una serie de victorias en los balances.
Ahora preparan una operación que podría recaudar unos US$ 48 millones para continuar fortaleciendo la posición financiera de la compañía, con miras a reducir los pasivos y renegociar su deuda.
La primera veta del movimiento será a través de nuevas colocaciones de deuda. La compañía informó que contrató a EF Securitizadora para realizar una emisión de bonos securitizados por UF 1 millón, equivalentes a $39.194 millones, compuestos por un patrimonio separado de créditos automotrices y de consumo originados por Global, cuyos flujos se destinarán a pagar los cupones de los inversionistas.
En tanto, la firma también busca recursos frescos desde sus propietarios. El 7 de agosto se llevará a cabo una junta de accionistas de Global para votar un aumento de capital por $8.000 millones.
$ 8.000 millones será el aumento de capital.
“Los recursos que se obtengan por la sociedad de la operación de securitización y del aumento de capital se destinarán a financiar el crecimiento del negocio de la sociedad y refinanciamiento de sus pasivos, procediéndose al rescate total anticipado de los bonos corporativos de la serie B” emitidos en 2023, apuntó Global en un hecho esencial recientemente al mercado.
Accionistas
Según los últimos registros, a través de Inversiones Puerta Negra SpA, Selume y socios minoritarios ostentan el 20,55% de la compañía, siendo el principal accionista.
De aprobarse la operación en los términos propuestos, a la sociedad vinculada al empresario le correspondería participar del aumento de capital con $ 1.644 millones, de acuerdo a su prorrata de acciones.
En segundo lugar aparece el fondo público Equity Automotriz de LarrainVial Activos, con un 19,57% de Global, instrumento cuyo aporte se ubicaría en $ 1.565 millones.
En tanto, a través del fondo privado Deuda e Inversión, Vial mantiene el 18,84% de Global. El vehículo del empresario debería inyectar $ 1.507 millones a la sociedad, según su participación.
El fondo de las aseguradoras
A través de Equity Automotriz, participan de la propiedad de la compañía las aseguradoras EuroAmerica y Penta, con un 25,3% del fondo cada una. El resto se encuentra en cuotas custodiadas por la corredora de LarrainVial.
Con la votación por el aumento de capital en el horizonte, el fondo citó una asamblea de aportantes para el mismo 7 de agosto, cuando decidirán si concurrirán a la operación.
“En caso de aprobarse el punto precedente, pronunciarse sobre un aumento de capital del Fondo y la correspondiente emisión de cuotas, con el objeto de financiar la participación del Fondo en el aumento de capital de la Sociedad”, añadió el vehículo en su citación.
Al cierre de marzo, el vehículo mantenía aportes por $ 4.064 millones.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Banca
