El año 2023 fue un período desafiante para la banca. La menor actividad económica del país golpeó al negocio crediticio y con ello la generación de utilidades del sector, que retrocedieron 20,7% respecto al año anterior y se ubicaron en cerca de US$ 5.000 millones.
Bajo este telón de fondo, una de las herramientas utilizadas para generar ingresos por parte de la banca fueron las comisiones aplicadas en productos y servicios financieros.
De acuerdo con los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al cierre de 2023, la banca experimentó un aumento de sus ingresos brutos por comisiones de servicios y productos de 12% respecto a 2022, llegando a US$ 4.619 millones. A nivel neto, la expansión interanual fue de 9,6%, alcanzando los US$ 3.066 millones.
Comisiones en tarjetas
Al analizar las cifras, gran parte de las ganancias del sector provinieron de las comisiones relacionadas a servicios de tarjetas que superaron los US$ 1.531 millones en ingresos, siendo 8,2% superior a lo registrado en 2022.
Estos números se dan en medio del aumento que está experimentando el parque de tarjetas de débito. Estos plásticos se incrementaron en 8,2% y sobrepasaron los 21,7 millones de tarjetas vigentes, al término de noviembre de 2023.
En tanto, el universo de tarjetas de crédito de la banca se ha mantenido estable en el tiempo con 13,4 millones, pero su porcentaje de utilización evolucionó desde 55,6% en noviembre de 2022 a 60,4% al penúltimo mes del año pasado.
Banco Santander lideró el ítem de ingresos por comisiones en servicios de tarjetas con US$ 478 millones, anotando un salto a 12 meses de 19,9%.
Cabe recordar que el banco español ha concentrado parte de sus esfuerzos comerciales en posicionar las cuentas Life y Más Lucas.
Las cuentas corrientes
Un componente relevante para la banca, en términos de ingresos, fueron las comisiones de administración de cuentas.
En 2023, la industria anotó ganancias de US$ 422 millones, cifra superior en 8,2% respecto a lo reportado en 2022.
Esta expansión también fue influida por el auge en la apertura de cuentas bancarias. A modo de ejemplo, las cifras del regulador evidenciaron que la banca abrió 1,9 millones de cuentas corrientes en 2023, una cifra nunca observada en el sector.
Con esto, se registró un aumento de 24,7% en el universo de cuentas corrientes de la industria y se alcanzó un total de 9,9 millones de cuentas.
En este ítem, BancoEstado fue la entidad que generó los mayores ingresos por comisiones en administración de cuentas, con ganancias de US$ 135 millones, esto es, un 4,4% más alto que en 2022.
La firma estatal mantenía al término del tercer trimestre 14,5 millones de cuentas vista con tarjeta de débito y 11,4 millones de cuentas de ahorro. Durante el tercer trimestre, registró una tasa de utilización de la CuentaRUT de 87%.
Las otras líneas de negocios
Las comisiones relacionadas a cobranzas, recaudaciones y pago fue otro elemento importante en la banca, ya que se expandió en 14,4% en el último año y alcanzó los US$ 816 millones.
Esta categoría también fue liderada por BancoEstado que generó ingresos por US$ 372 millones.
Otra área que mostró un alza fueron los ingresos por comisiones en intermediación y asesoría de seguros que subió un 7% en 2023, totalizando ganancias en la banca por US$ 369 millones.
En este negocio, Santander tuvo el primer puesto de la industria en términos de obtención de ingresos con US$ 69,5 millones, anotando un alza de 17% interanual.
La entidad comunicó que esta subida se vio beneficiada por la mayor contratación de seguros a individuos no relacionados a créditos, como por ejemplo, seguros de vida, debido a los avances en las plataformas digitales.
En contraste, las comisiones en la intermediación y manejo de valores cayeron 30,1% durante 2023, llegando a US$ 86 millones.
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