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Banca & FinTech

JPMorgan, Citizens y PNC presentan ofertas para rescatar a First Republic

Los reguladores estadounidenses se apresuran a vender todo o parte del banco californiano antes de que abra sus puertas el lunes.

Por: Financial Times, traducido por Laura Guzmán

Publicado: Domingo 30 de abril de 2023 a las 15:38 hrs.

Estados Unidos

First Republic Bank

crisis bancaria

regulador

Al menos tres grandes bancos han presentado ofertas para comprar la totalidad o parte de First Republic, el prestamista de California en problemas que los reguladores de Estados Unidos se han apresurado a salvar este fin de semana.

Entre los que han hecho ofertas están JPMorgan Chase, PNC y Citizens, según tres fuentes con conocimiento de la situación.

JPMorgan, que lideró un esfuerzo para salvar a First Republic hace un mes, ya no trabaja como asesor del prestamista, según una fuente familiarizada con la situación, liberando al banco para reincorporarse al proceso como postor.

Todavía no está claro si se llegará a un acuerdo y podrían surgir otros postores. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés), que lidera el esfuerzo del gobierno, fijó como fecha límite las 12:00 pm, hora del este, para los posibles postores, pero las fuentes dijeron que era probable que la ventana permaneciera abierta.

Las personas cercanas a la situación dicen que el gobierno está decidido a concluir el proceso de venta de First Republic antes de que el banco abra sus puertas el lunes por la mañana.

First Republic y algunos funcionarios del gobierno tenían la esperanza de que el banco pudiera negociar un acuerdo que evitaría la administración judicial. Pero eso ahora parece poco probable. Las únicas ofertas que se han presentado hasta ahora están supeditadas a que la FDIC primero cierre First Republic y lo ponga en suspensión de pagos.

Todos los postores han hecho que sus ofertas dependan de que el fondo de seguros de la FDIC cubra algunas de las pérdidas potenciales que podría generar la transacción, tal vez al hacerse cargo de la totalidad o la mayor parte de la cartera de bonos de US$ 30 mil millones de First Republic, que tiene aproximadamente US$ 500 millones en bonos no realizados.

Una pregunta es si la FDIC y la Fed necesitarían otorgar la llamada "exención de riesgo sistémico" como lo hicieron con Silicon Valley Bank y Signature Bank el mes pasado, lo que permite a la FDIC garantizar todos los depósitos, incluidos los superiores a US$ 250 mil. Once grandes bancos, incluidos JPMorgan y PNC, colocaron US$ 30 mil millones en depósitos con First Republic el mes pasado en un intento fallido de estabilizar el banco.

Citizens y PNC se negaron a comentar si habían presentado una oferta para First Republic. JPMorgan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. First Republic y la FDIC también se negaron a comentar sobre el proceso de ventas.

“Lo que probablemente sucederá es que la FDIC tomará el control y luego, simultáneamente, revenderá el activo al postor ganador”, dijo Gary Cohn, ex banquero de Goldman Sachs y asesor del presidente Donald Trump, hablando el domingo por la mañana en Face The Nation de CBS . “Creo que eso sucederá más tarde esta tarde. . . antes de que abran los mercados en Asia esta noche”.

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El "colapso" de First Republic

Las acciones del banco han perdido más del 97% de su valor este año, impulsadas por las preocupaciones sobre las pérdidas en papel en su libro de hipotecas y otros activos y las salidas masivas de depósitos después del colapso del 10 de marzo de Silicon Valley Bank.

El lunes, el banco informó que había perdido $ 100 mil millones en depósitos en los primeros tres meses del año, lo que generó preocupaciones de que pronto ya no podrá operar por su cuenta.

El miércoles, la FDIC pidió a aproximadamente una docena de bancos que les dijeran cuánto estarían dispuestos a pagar por los depósitos y activos de First Republic, y qué nivel de pérdidas tendría que absorber la FDIC para cerrar el trato, según personas familiarizadas con el asunto. El viernes, el regulador volvió a contactar a JPMorgan, PNC y varios otros prestamistas y les ofreció acceso a información más detallada sobre First Republic.

Guggenheim Securities, que actúa como asesor financiero de la FDIC en el proceso de ventas de First Republic, a fines de la semana pasada se acercó a un puñado de empresas de capital privado y otras empresas de inversión para ver si alguna estaba interesada. Pero fuentes cercanas al proceso de venta dicen que ninguna de las firmas decidió presentar una oferta.

Ro Khanna, un congresista demócrata de California, alentó el domingo a la FDIC a trabajar con instituciones del sector privado para encontrar una solución para First Republic.

“La FDIC debe buscar la alternativa de menor costo, ese es su mandato”, dijo a CBS News cuando se le preguntó si los grandes bancos no deberían adquirir el prestamista.

“En este momento, es posible que necesiten trabajar con bancos y capital privado para salvar a First Republic. Ese es el estado en el que estamos”.

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