Este miércoles, se llevó a cabo la audiencia pública de la consulta que presentó Transbank frente al Tribunal de Libre Competencia (TDLC) sobre su nuevo esquema tarifario para determinar el margen adquirente en el modelo de cuatro partes.
En la audiencia, que duró casi siete horas, se escucharon los alegatos del principal actor del mercado de adquirencia, y de varios otros del mercado como Flow, Tenpo, Sencillito, Digital Payments (de Falabella), Klap, Walmart, Mercado Pago, Cruz Verde, Copec entre otros.
También, estuvo presente la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Durante la sesión, el coordinador de la División Antimonopolios de la FNE, Alejandro Domic, señaló que, aunque la compañía ha visto reducido su poder de mercado y enfrenta mayor competencia de otros adquirentes, aún mantiene una posición dominante debido a las economías de escala y los altos costos de cambio, factores que limitan una competencia efectiva.
Los argumentos de Transbank
Durante la discusión, Transbank planteó que se encontraban frente a un “mercado crecientemente competitivo aguas arriba”.
La firma detalló que actualmente existen siete operadores compitiendo en el mercado. Ellos son, además de Transbank, Klap, Getnet del Banco Santander, Bci Pagos, Compraquí de BancoEstado, Mercado Pago y Kushki.
“Prácticamente todos están verticalmente integrados con los principales bancos de la plaza o son parte de grandes multinacionales con espaldas financieras”, señaló.
Además, la empresa advirtió que, “habiendo tenido el 100% de este mercado en 2020, en los últimos dos años, Transbank acumula caídas del 50% a 60% en número de transacciones y del 30% a 40% en valor de las mismas, en el procesamiento adquirente”.
A ellos se sumaron otros actores como PayU y Haulmer, que han dejado la firma total o parcialmente recientemente. “Con ello, se estima que Transbank perdería un 10% a 20% de nivel de transacciones adicional de ese segmento en el 2025”, agregó su representante.
Por estas razones, la firma planteó que “es evidente entonces que Transbank no cuenta con posición de dominio en este segmento, siendo ésta una evolución notable desde la realidad que constatara el H. Tribunal en la Resolución N°67/2021, donde concluyó que a esa fecha Transbank era ‘el único oferente de procesamiento adquirente efectivo’ particularmente por los problemas de interoperabilidad que existían con el lado emisor”.
La visión de otros actores
A lo largo de los alegatos de los otros actores del mercado que participaron en la audiencia pública.
Klap señaló que por mucho que ahora existan más competidores, se debe reconocer lo relevante es analizar si estos efectivamente tienen la capacidad de imponer presión competitiva en el mercado. Además, advirtió que Transbank se encuentra en una posición supra dominante, y tiene “cautivos a los comercios de ticket alto”.
Flow, a su vez, acusó que “no es efectivo que el mercado donde opera Transbank sea uno competitivo”.
Además, detalló que “es muy importante tener presente que no estamos solamente hablando del mercado de adquirencia, en el cual podemos decir afiliación de comercio, sino que estamos hablando del mercado de procesamiento adquirente el acceso al cual, para un PSP (Proveedor de Servicios de Pago) como Flow es indispensable”. Y agregó que en ese mercado, “Transbank todavía tiene una posición dominante”.
Otros actores como Ebanx, también se refirieron al poder que tiene Transbank en el mercado, manteniendo una participación superior al 80%.
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