Antes de que finalizara 2021, el managing director del banco de inversiones Lazard, Ari Lefkovits, entregó al Tribunal de Delaware los detalles del contrato que cerró el grupo Saieh con la corredora de BTG Pactual para que ésta venda un paquete de acciones que tiene la familia libre de garantías de Itaú Corpbanca por unos US$ 7,5 millones.
En el marco de la reestructuración de CorpGroup Banking (CGB) y de otras cuatro sociedades ligadas a la familia Saieh bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, las empresas solicitaron al Tribunal la autorización de vender una parte de los 3,51% de papeles de Itaú Chile que están sin prenda para solventar los costos del proceso.
Lefkovits, que actúa como parte del equipo asesor de CGB, recalcó que “la venta de una parte de las acciones no comprometidas debería generar suficiente efectivo para cubrir los costos del caso al menos a abril de 2022”.
El 3,5% del total de acciones de Itaú Corpbanca sin prenda que están en manos de Saieh, tienen una valorización de US$ 65,2 millones de acuerdo a las estimaciones hechas por Lazard.
Lefkovits defendió el fichaje de BTG Pactual como corredor a cargo de la venta de los papeles debido a que por “su conocimiento y contactos en el mercado de capitales chileno, debería ser capaz de administrar las ventas de las acciones libres de cargas de manera eficiente para maximizar los ingresos netos de los deudores por la venta de dichas acciones”.
Mencionó que BTG Pactual y el grupo Saieh ya “han trabajado previamente (...) para ejecutar otras transacciones, que han sido exitosas”.
La transacción “se propone de buena fe, redunda en el mejor interés de los patrimonios de los deudores y es una acción necesaria tomada para promover los esfuerzos del Capítulo 11 para maximizar el valor”.
Las condiciones
Lefkovits adjuntó en su declaración las condiciones que pactaron con BTG Pactual para realizar la operación. CGB se comprometió a pagar una tarifa de 0,10% más IVA sobre el valor agregado total de las acciones vendidas.
Otro acuerdo pactado es que CGB se “compromete a indemnizar y mantener indemne a BTG Pactual y a cualquiera de sus respectivas afiliadas de y contra todas las pérdidas, costos, gastos, reclamaciones, daños y responsabilidades, ya que se incurra en relación con cualquier asunto que esté relacionado con o surja de este acuerdo”.
Comparece Jorge Saieh
Con esta transacción, los acreedores del bono por US$ 500 millones -LarrainVial, Consorcio, Compass, MBI, Fynsa, los family office de las familias Hurtado Berger y Solari Donaggio, entre otros- verían reducidas sus opciones de recuperación.
En el plan de reestructuración de CGB, del 3,5% de las acciones libres de prenda, cerca de la mitad quedarían para los bonistas. Pero, descontando la venta de las acciones, los acreedores se quedarían con US$ 25 millones.
Asimismo, se espera que hoy en la mañana Jorge Andrés Saieh, comparezca en el Tribunal de Delaware. En la instancia, los abogados del comité de los acreedores no garantizados interrogarán a Saieh respecto de su rol en la situación financiera de las empresas del grupo sometidas al Capítulo 11.
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