La gestora brasileña Patria, que adquirió en 2021 a la chilena Moneda Asset Management, lanzó una SPAC (empresa de adquisición con propósito especial), que es una empresa sin actividad operativa, cuyas acciones se emiten en un mercado de valores con el fin de realizar una futura adquisición o fusión.
La SPAC tendrá el nombre de "Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp" y fijó el precio de su oferta pública inicial de 20 millones de unidades a US$ 10 cada una.
Se espera que las unidades coticen en el mercado global Nasdaq y se negocien con el símbolo de cotización "PLAOU" a partir de hoy. Cada unidad consta de una acción ordinaria clase A y la mitad de un warrant redimible (una garantía intercambiable).
Cada garantía completa da derecho a su tenedor a comprar una acción ordinaria clase A a un precio de US$ 11,50 por acción. Solo las garantías completas son ejecutables.
Una vez que los títulos que componen las unidades comiencen a negociarse por separado, se espera que las acciones ordinarias clase A y las warrants redimibles se coticen en Nasdaq con los símbolos "PLAO" y "PLAOW", respectivamente. Se espera que la oferta se cierre el 14 de marzo de 2022, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La SPAC se formó con el propósito de efectuar fusión, canje de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con una o más empresas.
Si bien la compañía puede perseguir un objetivo inicial de combinación de negocios en cualquier industria o sector, geografía o etapa, tiene la intención de enfocar su búsqueda en América Latina y en sectores donde Patria ha desarrollado experiencia de inversión (incluyendo, pero no limitándose a los sectores de salud, alimentos y bebidas, logística, agronegocios, educación y servicios financieros).
El sponsor de la SPAC está asociado con la firma brasileña de gestión de activos Patria Investments Ltda.
JPMorgan Securities LLC y Citigroup Global Markets actúan como coordinadores globales y representantes de los suscriptores de la oferta.
La compañía otorgó a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 3 millones de unidades adicionales al precio de oferta pública inicial para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiere.
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