Bolsa & Monedas
Empieza aumento de capital de Hortifrut de US$ 161 millones
Hasta el 7 de agosto se extenderá el período de suscripción preferente. Los fondos de la operación se usarán para financiar el crecimiento en México, Marruecos y China.
Por: Javiera Donoso | Publicado: Martes 9 de julio de 2019 a las 11:11 hrs.
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Después de un par de días de roadshow entre inversionistas locales, la mayor productora de berries del país, Hortifrut, dio inicio hoy al período de suscripción preferente para su aumento de capital.
La operación, que apunta a financiar el crecimiento en China, México y Marruecos, tiene un precio por acción de $ 111 mil millones (cerca de US$ 161 millones), con la emisión de 61 millones de acciones.
El período de suscripción preferente termina el 7 de agosto de este año. Si es que hubiese un remanente, la compañía podría colocarla en el mercado local.
En su presentación a inversionistas, la empresa destacó las tendencias de consumo de berries, que han tenido un rápido crecimiento en comparación con otros productos alimenticios.
En México, la compañía busca expandir la producción de arándanos y frambuesas para provechar la temporada de primavera en América del Norte, mientras que en Marruecos se financiará la expansión de toda la categoría de berries, con una inversión de US$ 51 millones. En China, el crecimiento se concentrará en arándanos, de la mano del joint venture de producción y distribución que la firma tiene con Joy Wing Mau.
El proceso de internacionalización de la compañía empezó en 1995 cuando empezó a cultivar berries en México y Guatemala. En los últimos años, la firma ha expandido sus redes, al punto en que hoy tienen operaciones en América del Norte y del Sur, Europa y Asia.
Si bien la finalidad del aumento de capital apunta a México, Marruecos y China, la presentación a inversionistas destacó que hay "mercados atractivos y subexplotados" como Brazil, países de la península Ibérica, Italia, China e India.
