La sequía de aperturas en bolsa posiciona a Chile dentro de los países con peor perfomance en la región. Entre 2021 y 2022 no se concretó ninguna oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, el mercado Scalex está impulsando la apertura en bolsa de startups. Este jueves, ZeroQ fue listada en la plaza bursátil nacional, siendo asesorada por Bci corredores de bolsa.
La empresa vendió en el mercado 130.687 acciones, a $ 18.365 por papel, represenando el 18,75% de la propiedad, que quedó valorizada en US$ 16 millones.
En cuanto al segmento de accionistas, 19.928 títulos -el 15,25% de la oferta- fueron adjudicados a dos inversionistas institucionales, superado por los No Institucionales de Monto Significativo (NIMS) con 36.210 (27,71%) y el retail e inversionistas calificados que se anotó con 74.549 (57,04%). De esta manera, ZeroQ recaudó un capital de US$ 3 millones.
“Colocamos sobre el precio mínimo que eran $ 18.000, así que estamos súper contentos”, comentó a DF el co-fundador y CEO de ZeroQ, Ernesto Erdmann. Además, destacó que “el libro se adjudicó completo y tuvimos algo incluso de sobredemanda”.
El capital obtenido se destinará a consolidar su posición en Chile, ampliar la capacidad de desarrollo y customización de su software, y terminar su expansión por Perú y Colombia.
Preparativos complejos
El proceso bursátil de ZeroQ comenzó en enero, incluyendo evaluaciones internas y una auditoría financiera de EY Chile.
Estos preparativos que significaron cambios para ZeroQ. “Tuvimos que modificar y perfeccionar una serie de procesos internos de la empresa, lo que fue bastante complejo pero nos deja muy bien parados”, explicó el CEO.
De esta manera, su salida a la bolsa cumplió un doble propósito. “Por un lado, nos ingresan los recursos necesarios para desarrollar nuestro plan comercial, y por otro, el solo hecho de haber recorrido este camino ya mejoró a la empresa en sus procedimientos, en su mecánica de control interno, en su nivel de transparencia, entre otros aspectos”, destacó.
El rol de Ostalé en Osoji
Osoji Robotics fue la primera startup que debutó en la plaza bursátil venture, en septiembre de 2022, con el objetivo de recaudar US$ 3 millones mediante la emisión de 24.112 acciones.
Si bien completaron su libro de órdenes, tras el cierre debieron restar US$ 1,2 millones provenientes de distintas AFP, por a una normativa de la Comisión para el Mercado Financiero que impide a estos actores invertir en SpA. Este problema también debió enfrentar ZeroQ, cuya sociedad propietaria es Panther Management SpA.
Dichos papeles fueron retirados del mercado, pero desde la startup no descartan volver a ofrecerlos en la rueda local.
El saldo final recaudado fue de US$ 1,8 millones, los que han sido destinados en su totalidad a la expansión en México. “Nos ha permitido ser hoy top one en ventas en Amazon Mexico y Liverpool”, destacó el CEO de la compañía, Octavio Urzúa.
Los accionistas que sí pudieron validar sus órdenes fue variado: un tercio del capital levantado correspondió a un family office local, mientras que otra tercera parte correspondió a un grupo de inversionistas “smart money”, dentro de los que destaca el presidente de Falabella, Enrique Ostalé, y los hermanos Juan Pablo y Francisco Silva, socios fundadores del estudio legal Silva.
Ostalé no solo se quedó con su rol de inversionista, sino que “se integró como presidente del directorio a Osoji para mejorar plan de expansión internacional y Falabella lo levantó en mayo”, dio cuenta Urzúa.
En cuanto a la transacción del papel "OSOJI-X", el nemotécnico con el que está listado en la bolsa local, el papel registra pocas operaciones desde su salida a la bolsa, aunque sí ha tenido variaciones en su precio: la penúltima operación del pasado 31 de enero, transó 612 acciones a un valor de $124.240 por papel, mientras que su salida a bolsa se realizó a $ 120.000 por título.
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