Mayor grupo financiero hispanoamericano hace su estreno en Wall Street

El conglomerado financiero más grande de Colombia y de Hispanoamérica, Grupo Aval, completó ayer los últimos detalles para hacer hoy su estreno en la Bolsa de Nueva York, con una emisión de acciones que, se espera, sea cercana a los US$ 1.100 millones.

De este modo, el holding se suma a otras compañías colombianas ya presentes en Wall Street, como Bancolombia, Avianca y Ecopetrol.

El conjunto de empresas controlado por el multimillonario Luis Carlos Sarmiento, ha superado a sus competidores de la región, incluyendo al mexicano Grupo Financiero Banorte SAB, convirtiéndose en el mayor conglomerado bancario de Hispanoamérica por activos.

Esto, para los analistas, es reflejo del éxito económico exhibido por Colombia en los últimos años, cuyos bancos han gastado US$ 10.000 millones en expansión en el extranjero desde el 2007, más del triple que sus homólogos chilenos, recogiendo activos de empresas europeas que buscaron obtener capital después de que estallara la crisis financiera internacional, entre ellos BBVA en la región.


Colocación


El Grupo Aval le presentó a la Comisión de Valores de EEUU (SEC) un formato de registro F-1, para así formalizar el plan de emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto en la compañía. Los títulos serán colocados en la Bolsa en forma de American Depositary Receipts (ADR) Nivel III. Sólo hoy se conocerá en detalle el monto y el precio definitivo de las acciones, aunque se estima que con la emisión el número de acciones en circulación del conglomerado aumentará en un 7%.

Como aliados en su operación, el Grupo cuenta con los bancos de inversión estadounidenses JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y Morgan Stanley.

Los fondos ayudarán a aumentar el capital de sus filiales, incluyendo el Banco de Bogotá, a través del cual se han hecho la mayoría de sus adquisiciones.

Cabe recordar que Colombia aún tiene bajos niveles de bancarización, ya que a pesar del incremento a 71,5% del porcentaje de adultos con al menos un producto financiero en 2013, desde el 62,2% de tres años antes, sólo el 43% de los colombianos tiene una cuenta de ahorros activa, según la asociación bancaria local, consignan agencias.

Grupo Aval es el líder en ese país en el negocio de banca tradicional a través de sus cuatro bancos (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas), así como en el negocio de banca de inversión a través de Corficolombiana y del negocio de administración privada de pensiones y cesantías a través de Porvenir. Adicionalmente, cuenta con una de las plataformas regionales más grandes y la más rentable en Centroamérica a través de la operación de BAC Credomatic, entidad que tiene presencia en Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras y México.