Mercados
Citigroup ampliará capital para devolver ayudas del Tesoro
Con la operación la entidad podría recaudar cerca de US$ 20.000 millones.
Por: | Publicado: Lunes 14 de diciembre de 2009 a las 11:25 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Citigroup anunció hoy que alcanzó un
acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para la devolución de
US$ 20.000 millones recibidos desde 2008 como parte del
socorro del Tesoro al sistema financiero.
El comunicado de Citigroup indicó que el acuerdo, que terminará
la relación establecida con el gobierno durante el socorro, incluye
una combinación de ofertas de acciones y deuda, y el pago de bonos
en acciones en lugar de dinero en efectivo.
"Nos complace que podamos devolver al gobierno de Estados Unidos
los títulos preferenciales y así poner fin al acuerdo para la
participación en pérdidas", señaló el comunicado del ejecutivo
principal de Citigroup, Vikram Pandit.
"Tenemos una deuda de gratitud con los contribuyentes
estadounidenses y reconocemos nuestra obligación de sustentar la
recuperación económica mediante préstamos y ayuda a los compradores
de casas y otros prestatarios que encaran dificultades", añadió.
El acuerdo estipula que Citi emitirá de inmediato US$ 20.500 millones en capital y deuda compuestos de 17.000 millones de
acciones comunes con una opción de sobreasignación de US$ 2.550 millones; aproximadamente 2.800 millones en contratos de compra de
acciones comunes prepagadas, y aproximadamente US$ 700 millones en notas subordinadas.
El reembolso al gobierno le resultará a Citi en una pérdida de
US$ 5.100 millones después del pago de impuestos, y la
cancelación del acuerdo de participación en las pérdidas redundará
en una pérdida de US$ 1.300 millones.
