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REGÍSTRATE AQUÍSegún expusieron, es la emisión colocada a la tasa más baja en la historia de Chile para emisores corporativas (excluyendo emisores financieros y estatales) de duración mayor a 10 años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 12 de octubre de 2016 a las 13:41 hrs.
Parque Arauco reveló hoy que completó una emisión de bonos por UF 5 millones (aproximadamente US$200 millones), equivalentes al 19% de las obligaciones financieras de la Compañía.
La compañía colocó un total de UF 2 millones a 21 años, con 10 años de gracia, a una tasa de 2,48% lo que representa un spread de 105 bps respecto de la tasa base.
Según expusieron, es la emisión colocada a la tasa más baja en la historia de Chile para emisores corporativas (excluyendo emisores financieros y estatales) de duración mayor a 10 años.
Asimismo, Parque Arauco colocó UF 3 millones a 7 años, con 3 años de gracia, a una tasa de 1,73%, lo que representa un spread de 82 bps respecto de la tasa base. Esta emisión, agregaron, también alcanzó la tasa más baja en la historia de Chile para emisiones corporativas (excluyendo emisores financieros y estatales) de duración mayor a 4 años.
El uso de los fondos es principalmente el refinanciamiento de obligaciones financieras bancarias, explicaron.
Juan Antonio Álvarez, vicepresidente Ejecutivo, declaró respecto de la transacción: "Quedamos muy satisfechos con el resultado obtenido pues estas excepcionales condiciones de financiamiento son el fruto de muchos años de trabajo. En primer lugar, las condiciones logradas son resultado del crecimiento rentable de Parque Arauco en los últimos años".
De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
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