La empresa sanitaria Aguas Andinas concretó este miércoles la emisión de su primer bono en el mercado suizo por 100 millones de francos (US$ 110 millones).
De esta forma, la compañía realizó su primera emisión pública internacional, sumándose a la operación de 2022 en el mercado de emisiones privadas de Asia.
“Continuando con el proceso de diversificación y apertura de nuevas fuentes de financiamiento, creemos muy importante posicionar a Aguas Andinas frente a nuevos inversionistas y estamos convencidos de que esta transacción ha sido una muestra exitosa de este posicionamiento y del gran interés que existe por las operaciones corporativas chilenas de buena calidad crediticia como es el caso de la compañía”, comentó el CFO de la empresa, Miquel Sans.
El mercado suizo ha sido utilizado por bancos chilenos y para emisores de buena clasificación. En ese contexto, la apuesta de Aguas Andinas se da en la búsqueda de mejores condiciones financieras de acuerdo con las tasas que se ofrecen en Suiza y, a la vez, se traduce en un robustecimiento del balance de la compañía para abordar el despliegue de nuevas obras y proyectos que permitan dotar a Santiago de mayor adaptación y resiliencia hídrica frente al cambio climático.
La compañía, calificada en A- por Standard & Poors ha mantenido su solidez crediticia viéndose reflejado en el apetito por la industria y en especial por la empresa, obteniendo un cupón de 2,0975% en la moneda suiza.
A la fecha, Aguas Andinas es la única compañía privada con dicho rating y se ha mantenido pese las bajas de clasificaciones ocurridas en el mundo corporativo chileno en los meses recientes.
Emisión sostenible
Adicionalmente, la compañía decidió realizar una emisión sostenible, obteniendo la máxima calificación por Moody´s, su agencia clasificadora para este ámbito.
Lo anterior, quedó consignado en el marco del lanzamiento de Biociudad, su propuesta de adaptación y resiliencia hídrica para hacer frente al cambio climático, el que contempla una batería de proyectos y soluciones concretas con una inversión que supera los US$ 1000 millones a 2030.
“Sabemos que el cambio climático llegó para quedarse y en esa línea la necesidad de la compañía en términos de inversión para desplegar nuevas obras que la ciudad necesita será continua, por lo que acceder a nuevos mercados será parte fundamental de nuestra estrategia financiera”, sostuvo la gerenta de finanzas de Aguas Andinas, Antonela Laino.
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