Renta Fija

Calichera coloca bonos por US$ 272 millones en el mercado local

El destino de los fondos recaudados será el prepago de deuda, según informó la sociedad "cascada" de SQM.

Por: Javiera Donoso | Publicado: Viernes 27 de julio de 2018 a las 18:05 hrs.
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La sociedad de inversiones Pampa Calichera, una de las firmas que componen la "cascada" que controla a SQM, recurrió al mercado local hoy viernes en busca de financiamiento a través de la colocación de bonos.

Los papeles de deuda, correspondiente a la serie A completa y con cargo a la línea de 15 años, se emitieron por un total de UF 6,5 millones, es decir, alrededor de US$272 millones a la unidad de fomento de hoy.

Según informó la compañía al mercado a través de un hecho esencial, los fondos provenientes de la colocación "se destinarán en un 9%, aproximadamente, al prepago de un préstamo de corto plazo; y el saldo, esto es, un 91%, aproximadamente, al prepago de operaciones de financiamiento simultáneas" de la compañía.

Los bonos de Calichera vencen en junio de 2030 y devengan intereses a una tasa de carátula anual fija de 4,5%, detalla el documento. Los títulso además se encuentran caucionados –garantizados– por acciones de SQM, "mantiendo una relación garantía/deuda entre 200% y 170%", y una carta de crédito stand-by irrevocable.

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