ILC coloca bonos en Chile por primera vez desde 2021 y recauda más de US$ 80 millones para refinanciar pasivos
La tasa de colocación promedio fue de 3,33%, lo que representa un spread de 76 puntos sobre el bono soberano de referencia y se compara con una tasa de inscripción de 3,6%. La nota crediticia del bono es "AA+".
Por: Benjamín Pescio
Publicado: Jueves 22 de octubre de 2026 a las 13:16 hrs.
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El holding detrás de empresas como AFP Habitat, Confuturo, Banco Internacional y RedSalud salió al mercado chileno por primera vez en cinco años, y así obtuvo fondos frescos para optimizar su perfil financiero.
Inversiones La Construcción (ILC) levantó UF 2 millones ($ 82 mil millones, o bien US$ 84 millones) con la venta de sus bonos serie L, para el refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo, según la presentación de su roadshow con inversionistas.
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La tasa de colocación promedio fue de 3,33%, lo que representa un spread de 76 puntos base sobre el bono soberano de referencia y se compara con una tasa de inscripción de 3,6%. La nota crediticia del bono es "AA+".
Desde 2021 que el brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción no había salido a colocar bonos locales. A principios de 2022 vendió títulos en dólares por US$ 300 millones bajo la legislación estadounidense.
El nuevo bono de ILC pagará amortizaciones de forma discontinua: primero, en los semestres tres y cuatro; y luego en los semestres del octavo al décimo. El vencimiento de la deuda es en 2036, con una opción de prepago en 2029.
Las divisiones de banca corporativa de Banchile y Santander participaron en la operación.
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