Los préstamos vinculados al arte de Rembrandt van Rijn y Andy Warhol se encuentran entre los activos que se incluyen en un peculiar bono de US$ 500 millones de Sotheby's Financial Services, según personas con conocimiento del asunto.
Barclays Plc está en el proceso de comercializar el título respaldado por activos, que incluye 89 préstamos personales otorgados a coleccionistas de arte, y espera fijar su precio la próxima semana.
Los cinco principales pintores cuyo arte en última instancia respaldará la deuda también incluyen a Pablo Picasso, Jean-Michel Basquiat y Frida Kahlo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados.
El valor total de las obras de arte y otros objetos de colección, que pueden incluir artículos de lujo, se estima en unos US$ 2.850 millones, dijeron.
Los representantes de Sotheby's y Barclays declinaron hacer comentarios.
El arte contemporáneo representa el 43% del valor agregado estimado, dijeron las personas. Un quinto proviene de pinturas de viejos maestros, a las que Sotheby's se refiere como obras de artistas europeos de finales del siglo XIII y principios del XIX.
Morningstar DBRS está calificando los bonos y se espera que asigne la máxima calificación AAA a la mayor parte, según un comunicado. Sotheby's Financial Services tiene una amplia experiencia en préstamos de arte, según Morningstar DBRS, que señaló que Sotheby's organiza más de 500 subastas al año.
La casa de subastas empezó a hablar con inversionistas sobre este acuerdo hace más de un año. Ahora que los mercados son más receptivos a las titulizaciones, los emisores están buscando tipos de ofertas de nicho.
Sotheby's se fundó en 1744 y ofrece financiamiento a sus clientes. Todos sus préstamos están garantizados por obras de arte y objetos de colección (incluidas bellas artes, artes decorativas y joyas) y suelen ser en forma de préstamos a plazo o adelantos a corto plazo contra los envíos de un cliente a Sotheby's.
El multimillonario Patrick Drahi compró la casa de subastas en 2019, poniendo fin a sus tres décadas como empresa pública.
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