Un nuevo gran negocio está ad portas de concretarse este año. Es que el grupo Security firmó una promesa de compraventa para adquirir el negocio financiero del grupo Angelini en UF 6.209.946, equivalente a US$ 300 millones (con tipo de cambio de hoy).
A través de un hecho esencial, Inversiones Siemel, matriz de inversiones del grupo Angelini y controladora de Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur y sus empresas relacionadas, dijo que la operación está sujeta a dos condiciones suspensivas.
Una de ellas es que los accionistas de Siemel aprueben la transacción en junta extraordinaria de accionistas como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 57 N°4 y 67 N°9 de la ley de Sociedades Anónimas.
La segunda condición está supeditada a que se realicen las notificaciones y obtengan las autorizaciones reglamentarias correspondientes de parte de las entidades de gobierno competentes y las bolsas.
En un comunicado, Security dijo que "la operación quedaría finiquitada dentro de los próximos tres meses".
En el mismo documento, la compañía agrega que el grupo Security realizó una oferta para adquirir la totalidad de la participación de Siemel en "Hipotecaria Cruz del Sur Principal S.A. , la cual representa aprocximadamente el 51% de sus capital accionario.
Siemel dijo que el precio ofrecido por estos activos asciende a UF 63.396, equyivalentes a US$ 3,07 millones.
El brazo de inversiones del grupo Angelini reveló que, de concretarse, esta operación generaría una utilidad aproximada después de impuestos de $ 55.000 millones.
"Las compañías del Grupo Security presentan tamaños equivalentes a las de Cruz del Sur, por lo que su fusión agrega valor económico en forma clara, además de fortalecer las ventajas competitivas de las compañías resultantes de esta operación y el potenciamiento de la oferta de productos y asesoría a los clientes", dijo el gerente general de Inversiones Siemel, Gonzalo Soffia.
Security, por su parte, prevé que la compra fortalecerá la posición estratégica del conglomerado, consolidando la trayectoria de Grupo Security en la industria de servicios financieros.
El resultado de la fusión
En el área de Seguros, Security dijo que duplicará su stock de rentas vitalicias administradas, duplicando también la cartera de inversiones hasta alcanzar $1.687 mil millones a septiembre de 2012, e incrementará en cerca de 75% el monto de primas recibidas por concepto de seguros de vida no previsionales, considerando los primeros nueve meses del año 2012.
La participación combinada en el mercado de seguros no previsionales totaliza 8,6% en prima directa a septiembre de 2012, colocando a Security en tercer lugar en el ranking de este mercado.
En administración de fondos mutuos, el volumen combinado de patrimonio administrado situaría a Security en el cuarto lugar en el ranking de administradoras locales, con participación de mercado de 6,2% según la información a diciembre de 2012. Por otra parte, los montos transados en acciones agregados de Valores Security y Cruz del Sur totalizarían $4.483 millones en el año 2012, alcanzando una participación de mercado de 8,7%.
El financiamiento de la operación será realizado en base a una combinación de recursos propios, deuda y capital, dijo Security, agregando que J.P. Morgan participó como su asesor financiero exclusivo y Baker & McKenzie como asesor legal en esta transacción.
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