Air Products anunció hoy un "acuerdo definitivo" para comprar un 67% de la propiedad de la firma de gas industrial Indura por US$ 884 millones ($451.000 millones), lo que supone la mayor adquisición de una empresa chilena en lo que va del año.
A través de un comunicado, la firma estadounidense dijo que esta operación aumentará las oportunidades de expansión de Air Products en la región y elevará las utilidades por acción de la compañía para el año fiscal 2013.
Air Products and Chemichals dijo que se prevé que la transacción se concrete a comienzos de julio, la que está sujeta a las condiciones de cierre.
"La inversión de Air Products en Indura continúa la estrategia de expandir nuestra presencia global en regiones de alto crecimiento con socios locales sólidos", dijo John E. McGlade, chairman, presidente y chief executive officer de la empresa.
"Esta es una asociación ganadora que ofrece crecimiento de dos dígitos y sólidos retornos. Indura es una marca ampliamente conocida y respetada que representa un negocio de alta calidad, fuerte liderazgo y empleados comprometidos. Al aprovechar el liderazgo local de Indura y la experiencia global de Air Products, esperamos atender de mejor manera a nuestros clientes clave y aumentar nuestras oportunidades de crecimiento en uno de los mercados más promisorios del mundo", agregó.
Indura anunció esta mañana que su controlador, Inversiones y Desarrollos Limitada, suscribió un contrato de compraventa de acciones con Air Products S.A. pero para vender a esta última más del 50% de las acciones emitidas por la firma ligada al empresario Hernán Briones.
A través de un hecho esencial, la empresa advirtió eso sí que la operación estaba sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones y plazos. De ser así, se "perfeccionaría" la venta de 27.645.381 acciones de Indura, representativas del 51,77% de la firma, a Air Products.
En el documento, Indura dijo que la operación debería quedar perfeccionada a más tardar el 3 de julio próximo, misma fecha en que entraría en vigencia un pacto de accionistas entre ambas partes y "que regula ciertas materias sobre administración y disposición de acciones de Indura S.A.".
Se negociaba hace meses
El anuncio se produce luego de las negociaciones que realizó el propio Hernán Briones en Estados Unidos a mediados de abril.
En ese contexto, Mario Vignola, uno de los fundadores de Indura y quien posee el 11% de la firma de gas industrial, dijo en una entrevista con Diario Financiero que el ingreso de nuevos socios a Indura era "un proceso natural".
Cabe recordar que ellos mismos estuvieron muy cerca de vender el 100% de Indura en unos US$ 1.400 millones, acuerdo que se cayó por la crisis económica de 2008.
Indura registra ventas anuales de US$ 478 millones ($244.000 millones). Su negocio integrado de gas y ventas al por menor incluye gases envasados, líquidos a granel y plantas de gases in situ. La compañía cuenta con más de 2.300 empleados, 20 plantas de producción, más de 40 plantas de llenado y sobre 100 locales de venta en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Air Products ya cuenta con presencia en América Latina a través de sus empresas en Argentina y Brasil, además de una empresa conjunta, Grupo Infra, con sede en México.
Operación del año
La venta de este 67% en US$ 884 millones supone una de las mayores operaciones realizadas en el año en Chile. Aunque es entre extranjeros y aún no está completada, se puede destacar en ese sentido la compra del 50% de Grupo Costanera en US$1.145 millones.
También está la fusión entre Andina y Polar que si se toma el valor de la fusionada es más grande que la operación de Indura, pero ésta tampoco se ha completado.
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