Tras la aprobación del prospecto por parte de la Superintendencia de Valores (SVS) la semana pasada por el aumento de capital, Enersis informó esta tarde que registró ante la SEC de Estados Unidos la documentación necesaria para iniciar el periodo de suscripción preferente en ese mercado de la megaoperación.
A través de un hecho esencial enviado a la SVS, el holding eléctrico detalló que Citibank, "en su calidad de banco depositario para los ADSs (American Depositary Shares) de Enersis distribuirá a los tenedores de ADSs derechos para suscribir ADSs en una proporción de 0,504 ADS por cada ADS de propiedad de dichos tenedores a las 17:00 hrs. Nueva York el 25 de febrero de 2013".
Enersis dijo a continuación que las opciones sobre fracciones de ADS no serán distribuidas, y cualquier opción sobre fracciones serán reunidas y vendidas por Citibank y lo recaudado se distribuirá a los tenedores de ADSs que habrían tenido derecho a dichas fracciones.
El precio de suscripción de cada ADS será de US$ 19,19 por cada ADS, lo que equivale a $ 8.650 más un adicional de un 5% de dicho monto para cubrir potenciales flcutuaciones de tasa de cambio, el fee de Citibank, gastos y ciertos impuestos.
"El periodo de suscripción de acciones en EEUU se iniciará el 26 de febrero de 2013 y terminará a las 14:15 (hora de Nueva York) del 21 de marzo de 2013", dijo Enersis.
Las opciones preferentes se transarán en el NYSE bajo el símbolo "ENI RT" y el inicio de las transacciones se prevé para mañana mismo hasta el 15 de marzo.
La controlada por Endesa España detalló también que J.P Morgan, BTG Pactual y Bank of America Merrill Lynch fueron contratados como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos para la oferta.
Por su parte, Banchile, BBVA, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs, HSBC, LarrainVial, Morgan Stanley y santander fueron contratados como agentes colocadores y BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Mitsubishi UFJ Securities han sido contratados como co-managers.
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