GDF Suez logró salir de Gas Natural. La empresa francesa puso a la venta su paquete accionario de 5% que ostenta en Gas Natural,
por 540 millones de euros (unos US$ 686 millones). La gasista francesa ha
elegido a Citigroup y Goldman Sachs para realizar una colocación privada entre
inversionistas. Los títulos de Gas Natural, ceden más del 4% en bolsa española.
La presencia de GDF Suez (Gaz de France Suez) en Gas Natural
siempre ha levantando recelos. GDF Suez nunca ha conseguido entrar en el consejo de la gasista aún controlando 11% de su
capital. Ahora, sin embargo, la francesa zanja su salida de la española.
Para vender su participación en Gas Natural ha elegido a
Citigroup y a Goldman Sachs, que están realizando un proceso de colocación
privada entre inversionistas cualificados de un paquete de 46.176.167 acciones de
Gas Natural representativas del 5,01% de su capital social, titularidad de Genfina,
una filial de GDF Suez.
La valoración de esta operación supone vender los títulos
de Gas Natural un 3% por debajo del precio al que cerró ayer la gasista. No obstante, la
compañía gala indica que ha obtenido "importantes plusvalías" con
esta venta, ya que su participación se remonta a hace varios años.
Sin embargo, la gasista española comunicó a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) que "Citigroup Global Markets Ltd y Goldman
Sachs International comunicarán el resultado de la colocación en cuanto se haya
cerrado el libro y el precio haya sido fijado".
Según fuentes del mercado, GDF Suez comunicó Gas Natural
anoche y por sorpresa, esta operación. La colocación acelerada ha comenzado a
las 5 de la madrugada, hora española.