La mayor inversión en la historia de la compañía anunció ayer Empresas CMPC. El directorio de la compañía aprobó la expansión de la unidad de celulosa Guaíba, ubicada en el estado de Rio Grande do Sul en Brasil, la que requerirá US$ 2.100 millones de inversión.
Para llevar a cabo este plan, la firma del grupo Matte contempla un mix de financiamiento: aumento de capital, crédito, caja propia y emisión de bono.
Opciones de financiamiento
CMPC indicó que para financiar la ampliación, el directorio acordó proponer un aumento de capital de hasta US$ 750 millones, de los cuales se espera emitir US$ 500 millones durante el primer semestre de 2013, y los restantes US$ 250 millones a ejecutarse en el plazo de hasta 3 años, de acuerdo con las necesidades del proyecto. Esta fórmula se someterá a una junta extraordinaria de accionistas el 24 de enero del próximo año.
La segunda medida implica contratar un crédito con el Banco BNDES por US$ 1.200 millones. El crédito tendría un plazo de 10 años totales, con amortizaciones de capital e intereses en forma mensual, que se pagarán una vez que concluya la inversión.
Finalmente, se utilizarán
recursos provenientes de la caja de CMPC, y se realizarán las gestiones para la emisión de un bono por
hasta US$ 500 millones, en el mercado local o los mercados internacionales, y se evaluará la venta de activos de carácter prescindible, tales como ciertas propiedades con valor inmobiliario y las acciones que tiene CMPC de la sociedad Bicecorp, representativas de un 7,7% del capital de dicha compañía. “Todo esto en procesos abiertos y competitivos que permitan maximizar sus precios”, consignó la compañía. Según el gerente general de la empresa, Hernán Rodríguez, la ejecución de la que sería la mayor inversión en la historia de la firma, “significará casi duplicar nuestra participación en el mercado de celulosa”, y agregó que “esta inversión es un paso más en el proceso de internacionalización de CMPC, especialmente en Brasil, donde nuestros activos alcanzarán a más de US$ 4.500 millones”.
El proyecto
La iniciativa consiste en la construcción y operación de una nueva línea de producción de celulosa blanqueada de eucalipto con capacidad para 1,3 millones de toneladas al año. Esta nueva unidad se suma a la ya existente en el mismo lugar, que cuenta actualmente con capacidad de 450.000 toneladas anuales de celulosa blanqueada de eucalipto. El proyecto debiera iniciar sus operaciones en el primer trimestre del 2015.
Con este desarrollo llamado Guaíba II, CMPC aumentará su capacidad de producción de celulosa a aproximadamente 4,1 millones de toneladas anuales, transformándose en uno de los principales productores internacionales de este producto, pues la compañía informó a Diario Financiero que afianzará su puesto dentro del top ten de forestales mundiales. Además, aseguraron que la celulosa extraída en Brasil representará el 43% del total de la producción del holding.
Según la empresa, el proyecto cuenta con todos los permisos y autorizaciones estatales, municipales y ambientales necesarias para su ejecución.
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