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REGÍSTRATE AQUÍLa emisión, a 10 años plazo, tendrá un rendimiento de 5,025%.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 26 de septiembre de 2013 a las 18:19 hrs.
(Actualizado a las 18:47) Embotelladora Andina confirmó esta tarde la colocación de un bono a 10 años por US$ 575 millones en el mercado internacional, la cual se materializará en los próximos días
A través de un hecho esencial enviado a la SVS, la firma detalló que la operación tiene una tasa de interés de 5,025%, "todo ello de conformidad a la Rule 144 A y a la Regulación S de la Securities Act" de Estados Unidos.
En el mismo documento, la compañía agregó que los valores no serán objeto de registro ante la SEC (el regulador estadounidense) y, en atención a que no se efectuará oferta pública de los mismos en Chile, tampoco serán registrados ante la SVS.
Los recursos provenientes de la colocación servirían para financiar la compra de la embotelladora brasileña Ipiranga, operación anunciada el 10 de julio pasado y que se valoró en 1.218 millones de reales (unos US$ 537 millones).
Cabe recordar que a principios de septiembre Coca-Cola Andina, la tercera mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina por volumen, concretó una emisión de bonos corporativos en el mercado local por UF 5 millones, equivalentes aproximadamente a unos US$ 226 millones.
En dicha ocación, la operación se dividió en dos series: La serie C, por UF 1 millón a 7 años plazo, y la serie D, por UF 4 millones a 21 años plazo.
El ejecutivo destacó los atractivos que ofrece Chile en minerales críticos, energía y agroindustria. A nivel local, la firma legal concentra su actividad en transacciones, tax, arbitraje y resolución de disputas.
La última edición de la Enadel identificó las dificultades para concretar las contrataciones. Falta de competencias técnicas y socioemocionales lideran las barreras detectadas.
Desde que inició la crisis, las aseguradoras han perdido 830 mil beneficiarios y ahora están revirtiendo la tendencia y saliendo a recuperar pacientes. Enfrentan una cartera más envejecida, pero se apalancan por un escenario más estable post Ley corta y un menor uso de licencias médicas.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
La consultora estimó que las medidas de la MK4 impactarían en los dividendos y en la amplitud de la capacidad de compra de las familias. Al igual que la CChC, valoró los incentivos al ahorro para el pie y el fortalecimiento del financiamiento de largo plazo.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.