Finalmente hoy, en el marco de su junta de accionistas, Enjoy confirmó el acuerdo de adquisición del 45% de hotel y casino Conrad de Punta del Este, de Uruguay.
Con esto la firma de casinos de juego controlada por la familia Martínez tomará posesión del control de la propiedad, que ahora se encuentra en manos de Caesars Entertainment, tras el pago de US$ 139,52 millones.
Para financiar esta operación, Enjoy realizará aumento de capital por hasta $70.000.000.000 (unos US$145 millones).
Según el hecho esencial derivado hasta la SVS, la operación con una de las filiales de Caesars Entertaiment se hará a través del capital accionario de Baluma, sociedad propietaria del inmueble, que a su vez es titular y operadora de una licencia para explotar juegos de azar con vigencia hasta 2036.
Además se llegó a un acuerdo en el cual Caesars Entertainment ingresa a Enjoy con un 10% de la propiedad y un integrante en el directorio. Para generar este cupo, se aumentará el número de directores de Enjoy de 7 a 9.
Por otra parte, el acuerdo supone opción de call y un put sobre las acciones de Baluma, situación que permitirá a Enjoy, aumentar su participación accioniaria en Conrad hasta un 96%, entre el tercer y el quinto año contado desde la firma de este acuerdo.
"Enjoy espera que esta transacción genere un impacto positivo en su situación financiera debido a la mejora de su estructura de capital, a la incorporación de una empresa con sólida generación de caja operacional y al aumento de la duración de sus licencias de juegos de azar", agregó en el hecho esencial.
Cabe destacar que para cerrar toda esta operación, faltan las aprobaciones de los gobiernos uruguayo y chileno.
"Porque en el caso de Uruguay, cualquier modificación accionaria en la sociedad Baluma tiene que ser previamente autorizada por el Gobierno de Uruguay debido a la licencia de Juego otorgada y en el caso del Gobierno de Chile, cualquier accionista que tenga una participación más allá del 5% de una compañía de Juego tiene que ser autorizado por la Superintendencia de Casinos", explicó la empresa.
El gerente general de Enjoy, Javier Martínez, dijo que "esta adquisición fortalecerá la posición de Enjoy como el principal operador de casinos de América Latina. Con el Conrad, estamos sumando a nuestra cadena al principal resort y casino de Sudámerica. Además, la alianza con Caesars potenciará nuestras estrategias comerciales permitiéndonos ofrecer nuevas y múltiples alternativas a nuestros clientes".
Gary Loveman, presidente de Caesars Entertainment, comentó que "el gran expertise regional de Enjoy combinado con la cobertura global y la calidad operacional de Ceasars, permitirá fortalecer aun más la propuesta de valor para los clientes de Punta del Este y para los de la cadena Enjoy".
Hotel y Casino Conrad
Según informó la compañía, gracias a la adquisición del Hotel y Casino Conrad tendrán acceso a más de 40 millones de nuevos clientes, principalmente de EEUU.
El Conrad posee 75 mesas de juego, 542 tragamonedas, 294 habitaciones y 5000 metros cuadrados de centros de convenciones. Asimismo, Conrad logró en 2011 ingresos por US$ 156,6 millones y registra activos por US$ 244,7 millones.
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