Fue un año de búsqueda. El grupo Von Appen escogió un socio estratégico para el 40% en su operadora de puertos Neltume Ports, subsidiaria de Ultramar.
Así, la gigante canadiense Atco se sumará a la empresa mediante un aumento de capital, en una operación que alcanzará los US$ 340 millones, recursos que serán utilizados para financiar oportunidades de crecimiento.
Richard von Appen, presidente de Ultramar, señaló en un comunicado que “después de un proceso de venta competitivo, nos enorgullece anunciar a Atco como nuestro socio estratégico (...) Hemos definido una estrategia de crecimiento con oportunidades considerables y atractivas que respaldan el desarrollo regional a largo plazo”.
Consultado, Von Appen agregó que planean expandir su red de puertos, tanto dentro de Chile como a países de América, donde se presentan como posibilidad Colombia y EEUU.
“No teníamos la capacidad de hacerlos solo y por eso estamos incorporando un socio para que aporte recursos y podamos entonces poder enfrentar esos desafíos”, dijo.
En Chile, la idea es ampliar algunos de los puertos que ya operan así como invertir en nuevos. De este modo, reafirmo su interés por el megapuerto de San Antonio. “Se está definiendo, pero nosotros tenemos interés”, dijo.
Nancy Southern, CEO de Atco dijo que “esta adquisición representa un hito importante en la ejecución de la estrategia a largo plazo de Atco”.
En conferencia con inversionistas, agregó que la operación les permitirá ingresar a un nuevo segmento de negocio y diversificarse geográficamente. Neltume opera un total de 16 puertos, en Chile, Uruguay, Brasil y Argentina.
“Esta es una inversión de bajo riesgo”, dijo la ejecutiva, que explicó que el negocio portuario en la región está creciendo fuerte.
“Las tendencias de globalización y las fuertes expectativas de crecimiento económico en Latinoamérica, comparadas con las de Norteamérica, crea un positivo ambiente para Neltume de capitalizar y continuar creciendo a un ritmo que es consistente con los planes de Atco”, recalcó Southern.
Atco venía mostrando interés por el país desde hace algún tiempo. De hecho, Southern se reunió con el Ministerio de Economía en Chile en abril.
Dimensiones del negocio
Neltume opera en Chile el Puerto Mejillones; Terminal Mejillones; Terminal Puerto Coquimbo; Terminal Pacífico Sur de Valparaíso; Terminal Puerto Arica; Terminal Graneles del Norte; Puerto Angamos y Puerto Coronel.
En Brasil, los terminales logísticos Rio Grande, Pelotas, Guaíba y Porto Público. En Uruguay cuenta con el Puerto de Montevideo (Montecon) y los terminales Graneleras Uruguayas y Ontur Nueva Palmira, mientras en Argentina tiene Puerto Rosario.
Según una presentación a inversionistas, la sociedad de los Von Appen genera un Ebitda de US$ 90 millones anuales y ha venido creciendo de forma sostenida.
Entre 2010 y 2017 creció 12% anual en carga y 7% en transporte de contenedores.
El 2017 movió 51 millones de toneladas, mientras el 2010 fueron 22,5 millones.
Prevén el negocio siga su curso al alza, ya que en su presentación a los inversores, Neltume señala que varios de los puertos en Chile, como Mejillones, Angamos y Coquimbo, están enfocados en la minería, la que tiene fuertes perspectivas de crecimiento.
Richard von Appen, presidente de Ultramar.
El plan del gigante que vende US$ 3.600 millones anuales
No es primera vez que el holding canadiense Atco opera en Chile, ya que en 2016 ingresó a este mercado al aliarse a Sabinco, firma de construcción modular perteneciente a Ultramar.
En aquella oportunidad Atco se quedó con el el 50% de Sabinco, cuyo foco de negocio es la construcción, venta y arriendo de soluciones modulares para distintos rubros; proyectos de ingeniería, arquitectura, diseño y montaje, avalado en más de 20 años de trayectoria.
Atco fue fundada en 1947 por S. Don Southern y con el paso de los años ha sumado varias subsidiarias, pero la mayoría se encuentran ligadas a la industria del gas, electricidad o la construcción.
La empresa vende del orden de US$ 3.600 millones anuales en tres áreas de negocios, donde ahora están sumando una cuarta. Según informaron en conferencia con analistas, la operación buscan financiarla con recursos propios (por unos 110 millones de dólares canadienses, equivalente a US$ 87 millones) y deuda.
En Chile y para seguir creciendo, construyeron una nueva planta de fabricación que tiene aproximadamente 100 mil pies cuadrados y una capacidad para producir de cinco a seis unidades modulares por día. La instalación estaba prevista que estuviera lista para mayo de 2018.
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