La aerolínea chilena LAN
confirmó que llegó a un acuerdo con la aerolínea brasileña TAM para fusionar sus
operaciones.
A través de
un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la
aerolínea controlada por la familia Cueto explicó que las firmas suscribieron un
memorándum de entendimiento no vinculante que, entre sus aspectos fundamentales,
acuerda "combinar a las compañías de forma de incorporar TAM a un holding común
que la integre a las operaciones de LAN".
Según informó
la compañía, la relación de canje entre LAN y TAM se ha acordado en 0,9
acciones de LAN por cada acción de TAM.
"Esta
combinación se realizaría mediante una serie de transacciones de operaciones societarias
incluyendo una oferta de canje de acciones con el objetivo de que los
accionistas de TAM adquieran la calidad de accionistas de LAN", dijo la firma
en un hecho esencial.
El documento
aclara eso sí que el memorándum de entendimiento está sujeto a que las partes
lleguen a acuerdo en la documentación final, "a la realización de proceso de due dilligence y a la obtención de las
aprobaciones necesarias".
El memorandum fue suscrito por Mauricio Rolim Amaro, vicepresidente del Directorio de TAM;
Enrique Cueto, CEO de LAN; Maria Claudia Amaro, Presidente del Directorio de
TAM S.A. e Ignacio Cueto, gerente general de LAN durante la firma del
Memorándum de entendimiento no vinculante.
Antes de conocerse la noticia, la Bolsa de Santiago suspendió la acción de LAN cuando subía 7,74% a $ 13.900. Mientras, en Brasil, TAM anotaba una caída de más de 4%. Tras el anuncio, el papel saltó hasta casi 7%.
De concretarse la fusión, se daría origen a un gigante que se denominará LATAM con ingresos por más de US$ 8.500 millones anuales.
Tam anotó ingresos por US$ 4.890 millones en 2009 y, al cierre de las operaciones de hoy, su capitalización de mercado alcanzó los US$ 2,929 millones.
LAN, por su parte, facturó US$ 3.660 millones el año pasado y cerró las operaciones de hoy con un valor de mercado de US$ 9.100 millones.
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