La farmacéutica Pfizer, fabricante del Viagra y del popular medicamento para el colesterol Lipitor, alcanzó un acuerdo para comprar a la firma Allergan en una transacción valorada en cerca de US$ 160.000 millones.
El complejo acuerdo, el más grande de la historia en el sector de la salud, permitirá a Pfizer, con sede en Nueva York, mudar su sede jurídica a Irlanda como parte de lo que se conoce como "inversión", una medida destinada a reducir su tasa de impuestos.
El presidente ejecutivo de Pfizer, Ian Read, será el CEO de la compañía combinada, mientras que el CEO de Allergan, Brent Saunders, será el responsable de operaciones.
Ambas compañías dijeron ayer que Pfizer ofrecería 11,3 de sus propias acciones por cada título del fabricante del Botox.
El acuerdo valora las acciones de Allergan en US$ 363,63 cada una, en comparación con el cierre de US$ 312,46 del viernes.
Los accionistas de Pfizer tendrán la opción de recibir una acción de la compañía combinada por cada uno de los papeles que posean en la farmacéutica o recibir dinero en efectivo, siempre que el monto total de dinero en efectivo a pagar no sea menor a US$ 6.000 millones o superior a US$ 12.000 millones.
El aspecto fiscal del acuerdo ha sido visto como clave. La tasa de impuesto a las empresas en Estados Unidos, que alcanza el 35%, está entre las más altas del mundo, y es muy superior a la tasa de 12,5% de Irlanda.
Freno a los acuerdos de "inversión"
Luego de que se cierre la operación en el segundo semestre de 2016, las compañías dijeron que la empresa combinada mantendría el domicilio legal de Allergan en Irlanda.
El Tesoro de Estados Unidos, preocupado por la pérdida de ingresos fiscales, ha estado tomando medidas para poner freno a los acuerdos de "inversión", pero los expertos han dicho que estas iniciativas harán poco para evitar que Pfizer cambie su domicilio.
Los informes sobre las conversaciones entre ambas empresas surgieron hace más de un mes. Desde entonces, la especulación se ha centrado en los términos del acuerdo, el tema del domicilio de la nueva firma y el nuevo rol de Read y Saunders.
Las acciones de Allergan cayeron 3,5% al cierre del mercado, mientras que los papeles de Pfizer bajaron 2,7%.
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