La farmacéutica Pfizer y el fabricante de botox Allergan acaban de confirmar su fusión por un total de US$ 160.000 millones que da lugar a la mayor farmacéutica del mundo, valorada en unos US$ 300.000 millones.
La oferta, que es la mayor realizada en la historia del sector farmacéutico, valora los títulos de Allerga en 363,63 dólares por acción, por encima de los 312,46 dólares a los que cerró la compañía el pasado viernes. En concreto, la americana Pfizer ofrecerá 11,3 acciones por cada título de la irlandesa Allergan. Además, los accionistas de Pfizer recibirán una acción de la empresa combinada por cada una de las suyas.
Aunque técnicamente Allergan es la que compra Pfizer, la compañía a la que esta fusión dará lugar estará capitaneada por el Ian Read, de Pfizer y el CEO de Allergan, Brent Saunders, será su segundo de a bordo.
La adquisición de Allergan permitiría a Pfizer entrar en los segmentos de la oftalmología y de la medicina estética. Además, el nuevo grupo superaría a Johnson & Johnson como mayor grupo mundial relacionado con la salud.
Pero además del interés corporativo de esta oferta se esconde también el potencial ahorro de impuestos que supondría para Pfizer trasladar su sede fuera de Estados Unidos. El acuerdo entre Pfizer y Allergan llegaría días después de que el Tesoro de EEUU pusiera en marcha nuevas reglas con el objetivo de evitar acuerdos de inversión con fines fiscales.
En este sentido, el propio secretario del Tesoro de EEUU, Jack Lew, reconocía la semana pasada que "las compañías estadounidenses actualmente se están aprovechando de un entorno que las permite cambiar su residencia para evitar pagar impuestos en EEUU sin realizar cambios significativos en sus operaciones".
Pfizer persiguió infructuosamente el año pasado cerrar la compra de la británica AstraZeneca, valorada en unos 120.000 millones de dólares (108.110 millones de euros), y en septiembre de 2014 la de Actavis, laboratorio de Reino Unido que entonces dirigía Brent Saunders y que en marzo de 2015 se fusionó con Allergan.
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