No fue fácil la apertura de bolsa de SMU que se realizó en enero. Si bien en ese momento se recaudaron US$ 200 millones, se acordó en colocar al mercado un monto menor de acciones a las que se tenía proyectado. Pero la supermercadista ligada al empresario Álvaro Saieh, decidió poner en el mercado el remanente que quedó.
Ayer, el directorio presidido por Saieh acordó la realización de un aumento de capital por hasta 575 millones de acciones.
La colocación -que tendrá a BTG Pactual y LarrainVial como agentes colocadores, los mismos que además hicieron la apertura en bolsa- se hará por medio de un subasta de un libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago el próximo jueves. Este registro se abrió ayer y cerrará mañana por la tarde.
De hacerse la operación con el precio de cierre de ayer de la acción de SMU, se podría recaudar unos US$ 153 millones.
El aumento de capital no será suscrito por los controladores de la sociedad, por lo que si se logra colocar todo el paquete, Saieh bajará su participación en la empresa de 64,9% a 58%.
Bajar el endeudamiento
De acuerdo a lo señalado por la empresa, este nuevo aumento de capital tiene como finalidad reducir el nivel de endeudamiento de la compañía -los pasivos totales sumaban US$ 1.981 millones a junio-, además de potenciar su plan estratégico 2017-2019, el que considera una serie de acciones, por ejemplo la remodelación de sucursales por US$ 100 millones.
“La materialización de esta colocación de acciones, sumado a una eventual venta de Construmart –informado el pasado 9 de noviembre– representaría otro elemento positivo de la compañía para acelerar su proceso de desapalancamiento y seguir potenciando su plan estratégico en los próximos años”, informó en un comunicado la empresa.
Cabe recordar que en la semana pasada, la supermercadista informó que luego de cuatro años encontró un comprador para su cadena de ferreterías Construmart, operación que de concretarse le reportaría unos US$ 85 millones.
Ayer, en la Bolsa de Comercio de Santiago, la acción de SMU terminó con una caída de 2,03%, cotizándose en $ 168,5.
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