Dropbox, la compañía de almacenamiento e intercambio de archivos en línea valorada en US$ 10.000 millones, ha iniciado confidencialmente el proceso para una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en Estados Unidos, dijeron fuentes al tanto del asunto.
Goldman Sachs y JPMorgan Chase encabezarían el potencial debut bursátil según las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la presentación de los documentos fue privada.
Dropbox está hablando con otros bancos este mes para que ejecuten funciones adicionales en la OPI, dijeron las personas. La compañía apunta a cotizar en el primer semestre de este año, dijo una de las personas.
Representantes de Dropbox, Goldman Sachs y JP Morgan declinaron hacer comentarios.
Una venta de acciones de Dropbox, una de un grupo de compañías tecnológicas prominentes con valoraciones multimillonarias que no cotizan en bolsa, seguiría el decepcionante paso de Snap, dueña de la aplicación Snapchat, a los mercados públicos. El desempeño de la acción después de la salida a bolsa será un enfoque continuo tanto para Wall Street como para la comunidad tecnológica. Las acciones de Snap han perdido 15% desde su debut bursátil en marzo pasado.
Pero, a diferencia de Snap, que pierde dinero, Dropbox vendrá a la mesa con ventas anualizadas de más de US$ 1.000 millones, dijo el presidente ejecutivo Drew Houston en una entrevista el año pasado. También ha sido rentable, sin incluir intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esos puntos de referencia son el resultado de más de dos años de enfoque de la compañía, que amplió su paquete de productos para empresas y controló el gasto, dijo Houston en ese momento.
Nuevo récord
Dropbox podría ser una de las compañías de tecnología empresarial más grandes de EEUU en salir a bolsa en el país en los últimos años. First Data hizo su debut a un valor de mercado de aproximadamente US$ 14.000 millones en 2015, la OPI más grande en los últimos cinco años.
Dropbox logró su valuación privada de US$ 10.000 millones en su última ronda de financiamiento en 2014. Si bien no está claro si la compañía podrá vender inicialmente acciones por encima de esa valuación, la acción podría cotizar al alza una vez que sea pública, dijeron las personas.
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