Telefónica realiza colocación de bonos por US$ 73 millones
La colocación, según señalaron desde la compañía, se hizo a una tasa de colocación de bono de 4,55% anual.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 18 de enero de 2017 a las 15:39 hrs.
Noticias destacadas
La empresa de telecomunicaciones Telefónica Chile, uno de los principales operadores de telefonía del país, realizó una colocación de bonos de la serie T en el mercado local por un monto total de $ 48.000 millones (unos US$ 73 millones).
La colocación, según informaron desde la compañía en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), es a un plazo de 6 años y medio con fecha de vencimiento el 5 de julio de 2023.
Los recursos serán utilizados en un 100% al refinanciamiento de pasivos de corto plazo de la empresa y/o sus filiales.
La operación, además, se hizo a una tasa de colocación de bono de 4,55% anual, lo que resulta en un spread de 81 puntos base sobre los bonos del Banco Central.
De acuerdo a lo informado por la empresa, esta serie tuvo una demanda de 2,4 veces la oferta, destacando principalmente el interés de inversionistas institucionales. Con ello, Telefónica Chile consiguió la tasa histórica más baja para emisiones corporativas en peso, con duration cercano a 5.
Banchile Corredores de Bolsa y BBVA Corredora de Bolsa llevaron a cabo la colocación.
Te recomendamos
Tomás Bercovich, de Global66, cuenta en medio de la celebración en Atenas cómo se convirtió en el nuevo Emprendedor Endeavor chileno
El cofundador y CEO de la fintech chilena fue aprobado unánimemente por el jurado para ingresar a la red global de apoyo al emprendimiento y adelantó los planes de la startup, que crece más de 100% al año y es rentable hace dos años.
Exxacon demanda a la Municipalidad de Peñalolén por US$ 4,5 millones tras cuatro rechazos a dos edificios terminados
La inmobiliaria acusa a la DOM de rechazar cuatro veces la recepción definitiva del proyecto Cuvée, pese a que el SEA y el Minvu habían descartado una exigencia que la municipalidad seguía imponiendo. El retraso alcanzó 459 días y, según el libelo, dejó a la empresa pagando intereses a Santander y Frontal Trust.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok