VTR cierra financiamiento con banca local por más de US$ 480 millones en medio de compras

Con distintos instrumentos de financiamiento la empresa de telecomunicaciones VTR logró levantar más de US$ 482 millones en el mercado local.

Se trata de un crédito sindicado a 5 años plazo con la banca local,por un total de $ 174 mil millones, unos US$ 273 millones.

El interés de los bancos por la operación, de hecho, hizo que se elevara la colocación desde los $ 125 mil millones iniciales a los S174 mil millones en que finalmente se concretó.

Scotiabank, en conjunto con BBVA e Itaú, actuaron como bancos estructuradores del financiamiento, mientras que BCI actuó como banco agente.

En la operación en total participaron más de cinco entidades financistas y contó con la asesoría del estudio de abogados Carey.

Esta es la primera transacción para VTR denominada en pesos, y el primer sindicado desde enero de 2014, cuando la matriz VTR Finance BV emitió un bono internacional de US$ 1.400 millones a una tasa de 6,875% con vencimiento en 2024.

Simultáneamente, la compañía de telecomunicaciones contrató una línea de crédito rotativa por US$ 186 millones y $ 15 mil millones de pesos, adicionales, unos US$ 23 millones.

“La transacción provee a VTR de una atractiva fuente de financiamiento de largo plazo, fortaleciendo su posición de liquidez y reflejando la confianza del mercado financiero en VTR y su proyección de largo plazo”, explicó la compañía.

La nueva estructura de financiamiento se da luego que a comienzos de este año la matriz de VTR, Liberty Global, llevó a cabo un split off para reunir a todas sus operaciones en América y el Caribe, lo que conllevará la compra de activos en la región.

El reordenamiento dejó a sus operaciones en Chile a la cabeza de la región, a través de la cual están evaluando activos para sumar al conglomerado. Ya anunciaron la compra del 80% de Cable Tica, avaluada en US$ 250 millones.

La operación de compra de la empresa especializada en servicios de telefonía fija y televisión por cable en Costa Rica, está ad portas de concretarse y contempla la asociación con la familia Picado, que mantendrá el 20% de la propiedad.

Así Liberty Latin America está compuesta por Cable & Wireless Communications (que posee y opera una red terrestre-submarina que conecta más de 40 mercados en el Caribe, Colombia y EEUU), VTR Chile y Liberty Puerto Rico, el operador de cable más grande de ese país con 60% de la propiedad. Esto implica más de 6,4 millones de hogares y 3,7 millones de móviles, con ingresos anuales por US$ 3.700 millones.