OGX no llega a acuerdo con tenedores de bonos mientras la quiebra es inminente

Ante la espera del anuncio de quiebra de la petrolera OGX, la firma dijo ayer que sus negociaciones de reestructuración de deuda con los tenedores de US$ 3.600 en bonos terminaron sin alcanzar un acuerdo.

La compañía no explicó el porqué del fracaso de las negociaciones.

Las conversaciones, que no llegaron a buen puerto, según fuentes de Reuters, abarcaron desde una inyección de capital hasta los términos de la salida de Batista de la empresa, que adeuda más de US$ 5.000 millones. Pacific Investment Mangement (Pimco), el mayor administrador de fondos de bonos del mundo, y BlackRock forman parte del comité cuyos miembros son propietarios de más de la mitad de los bonos en circulación de OGX. 
Durante la reunión entre los tenedores de bonos y la petrolera, estos discutieron una potencial línea de crédito de US$ 150 millones para que la compañía petrolera pueda financiar su campaña de exploración por algunos meses más. Pero hubo desacuerdos en el plan de Batista de recortar la deuda de OGX al ofrecer a los tenedores de bonos una participación de la compañía además de los términos de su potencial salida de la firma, acotaron las fuentes.

“Se necesita nuevo capital del financiamiento de deuda o capital para tener liquidez a corto plazo en el primer trimestre del próximo años”, indicó OGX en una presentación publicada ayer en su sitio web.

El efectivo de la compañía había caído a cerca de US$ 82 millones a fines de septiembre.

Por otro lado, los bonos de la petrolera han caído 89% este año, lo que se convierte en el peor desempeño entre la deuda corporativa de mercados emergentes, según datos de Reuters.

Desplome en la bolsa


Esta situación arrastró ayer al Ibovespa luego de registrar una semana de alzas.

La índice bursátil brasileñó cayó 0,97% en su cierre de ayer en Sao Paulo, mientras que OGX se desplomó 20,69% a 0,25 reales. 
Los papeles de OGX se han hundido 94,75% durante este año, lo que ha convertido a la compañía en la segunda más pequeña en capitalización bursátil entre los miembros de Ibovespa.

En tanto, la acción sigue siendo la sexta con mayor peso en el índice, el que califica a sus miembros según el volumen de operaciones.

“Hay más y más señales de que OGX se va a ir a quiebra”, dijo Fernando Goes, analista de la agencia de corredores Clear Corretora, en una entrevista a Bloomberg. “Hasta que OGX no salga del índice, impedirá que el Ibovespa refleje lo que realmente está pasando en el mercado”, agregó.