Después de meses de trámites regulatorios, autorizaciones y movimientos accionarios del controlador, el holding Bci Group se acerca a concretar su nueva estructura societaria.
Según pudo corroborar DF, el grupo financiero ligado a la familia Yarur prepara una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) para fines de 2026 y un canje de acciones a comienzos de 2027, como parte de la evolución societaria de Bci, cuya capitalización bursátil ronda los US$ 14 mil millones.
El calendario contempla que, hacia fines de febrero de 2027, Bci Group quede como propietario de Bci y de su actual filial estadounidense, City National Bank (CNB).
Posteriormente, se realizará una junta de accionistas para elegir el directorio de la sociedad matriz, incluyendo directores independientes, seguida de una división y una fusión societaria. El objetivo es completar el proceso durante el tercer trimestre de 2027, sujeto a las autorizaciones regulatorias.
La operación dio un nuevo paso este lunes, cuando la junta extraordinaria de accionistas de Bci Group aprobó un aumento de capital por $ 7,99 billones (millones de millones), mediante la emisión de cerca de 125 millones de acciones.
Con ello, la sociedad matriz tendrá la misma cantidad de títulos que Bci, lo que permitirá realizar un canje de una acción del banco por una de la nueva matriz.
US$14 mil millones es el valor bursátil de Bci.
La importancia de este cambio quedó de manifiesto este martes, durante el Investor Day de CNB. El CEO de la filial estadounidense, Jorge González, explicó que la nueva estructura abrirá oportunidades para que Bci destine más capital a sus operaciones fuera de Chile.
Citando a la Ley de Bancos, sostuvo que “había un límite de 40% al capital que podía estar en un país fuera de Chile. Eso ahora desaparece”, sostuvo.
Apuesta por Florida
Desde su adquisición en 2015, los activos de CNB pasaron de US$ 6.500 millones a US$ 29 mil millones a junio de 2026. González destacó que el 95% de esa expansión fue orgánica.
El crecimiento también se ha reflejado en sus resultados. CNB proyecta cerrar 2026 con utilidades de entre US$ 385 millones y US$ 390 millones, equivalentes a cerca del 31% de las ganancias de Bci, frente al 10% que representaba cuando fue adquirido.
La filial también ha ganado terreno en Florida. A junio, escaló al tercer lugar en participación de depósitos en Miami-Dade, con una cuota de 8,8%, tras superar a Wells Fargo y Citibank.
En términos financieros, registró una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) normalizada de 12,3%, un índice de eficiencia de 42,96% y un indicador de capital CET1 -solvencia financiera- de 14,58%.
Precisamente, el capital disponible fue otro de los temas que surgió durante la ronda de preguntas con analistas. “No hay duda de que tenemos mucho exceso de capital. Creo que nuestra matriz y nosotros estamos conversando sobre cuál es la mejor manera de utilizarlo”, aseguró González.
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Sofía Fuentes
