El comité de acreedores de CorpGroup Banking (CGB) que enfrentan el proceso de reorganización que lleva adelante la compañía ligada al grupo Saieh tras acogerse en junio al Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, solicitaron la autorización del Tribunal de Delaware para contratar al estudio chileno NLD Abogados.
El bufete local ya está interiorizado del caso al representar a los tenedores del bono de CGB de US$ 500 millones que se encuentra en default desde octubre del año pasado.
Quien ha comandado el frente legal ha sido el abogado y socio, Paulo Larraín, que además participó en las negociaciones que intentó llevar a cabo CGB durante ocho meses con los bonistas. El abogado estuvo representando MBI, Consorcio, Fynsa, LarrainVial, Compass, entre otros.
Los bonistas han criticado la falta de propuestas para llegar a un acuerdo para poder saldar los compromisos incumplidos por parte de la firma que comanda ahora Andrés Winter.
Formalmente, CGB indicó en la primera audiencia en Delaware el 1 de julio que del 27,16% de la propiedad de Banco Itaú Chile que tiene la familia Saieh, un 6,7% del total de acciones están libre de garantías y fueron avaluadas en cerca de US$ 100 millones. Aseguraron que esos "US$ 100 millones están disponibles para proporcionar una recuperación a nuestros acreedores".
El comité justificó que el fichaje de NLD "es una de las firmas de abogados multidisciplinarias líderes en Chile con un enfoque internacional y profesionales con experiencia en litigios, finanzas corporativas y mercados de capital, fusiones y adquisiciones corporativas, capital de riesgo y mercados regulados".
El documento firmado por el gerente de crédito latinoamericano de LarrainVial Asset Management, Pedro Laborde, en representación del comité de acreedores, resaltó que al llevar el caso previamente con los bonistas de CGB "ha obtenido un conocimiento inigualable en la comunidad jurídica chilena sobre el historial, la situación financiera y las obligaciones de los deudores".
Sostuvieron que contratar a un estudio distinto "supondría un gasto significativo de tiempo valioso y recursos patrimoniales, ya que dichos abogados lucharían por igualar rápidamente la base de conocimientos actual de NLD".
El trabajo del refuerzo local
Detallaron que entre las tareas que tendrá NLD será asesorar legalmente al comité respecto a los alcances de la legislación chilena sobre el caso; asistir en la investigación de actos, conductas, activos, pasivos y la situación financiera de las empresas deudoras; ayudar a los alegatos; entre otras labores.
En cuanto a las tarifas que cobrará el estudio, se informó que los socios del bufete van a solicitar una remuneración desde US$ 380 hasta US$ 420 la hora. Los otros profesionales tienen una tarifa que oscila entre los US$ 380 y US$ 140 la hora.
El equipo de NLD Abogados que asesorará al comité será liderado por Paulo Larraín junto con Ricardo López, Manola Quiroz, Juan Luis Goldenberg, Felipe Riedel y Roberto Natho. No se descarta que puedan sumarse más profesionales al caso.
El comité solicitó anteriormente la contratación de los estudios estadounidenses Morgan, Lewis & Bockius y Robinson & Cole. Además, fichó a FTI Consulting como asesor financiero para el proceso de reestructuración de CGB bajo el Capítulo 11 en EEUU.
Cabe recordar que esta instancia está comandada por el director de Deutsche Bank, Brendan Meyer; el gerente de crédito latinoamericano de LarrainVial Asset Management, Pedro Laborde; y, el socio de MBI, Germán Guerrero.
La próxima fecha en que se verán las caras las empresas del grupo Saieh y sus acreedores ante la jueza Kate Stickles será el 21 de septiembre, día en que será el omnibus hearing, que se trata de una audiencia en donde el Tribunal de Delaware puede escuchar una variedad de asuntos diferentes relacionados con el caso.
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