La fusión entre Bicecorp y Grupo Security será una de las mayores transacciones del sector financiero en los últimos siete años. Tras cerrar el miércoles los detalles finales del acuerdo entre ambas compañías, Grupo Security quedó con una valorización cercana a US$ 1.250 millones. Lo anterior, dado que la firma ligada a la familia Matte realizará una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el total de las acciones de Grupo Security. Un 20% de los títulos se pagará en dinero en efectivo a $ 285 por cada papel de Security y el restante será mediante una permuta de acciones de Bicecorp.
El gerente de Estudios de Renta 4, Guillermo Araya, estimó que el valor patrimonial con la unión de ambos holding quedó en aproximadamente US$ 3.130 millones.
De cara a los accionistas de Grupo Security, que estarán llamados a participar de la OPA, Araya consideró que “nos parece un precio justo, y con el 80% restante, pasará a formar parte de un grupo financiero con mucho mayor potencial de crecimiento”.
Esto, pues destacó que en el negocio bancario de la empresa se convertirá en el séptimo actor de la industria con mayor participación de mercado en colocaciones, con cerca de un 7% de cuota.
En tanto, en el negocio de seguros de vida pasaría a ser la tercera empresa en términos de reservas técnicas con un 16% del mercado. Por su parte, en el mundo de inversiones se ubicaría en la tercera posición en administración de activos, con un poco más del 10% de participación en fondos mutuos.
Por ello, reiteró que “nos parece un precio justo, pero con un potencial de crecimiento y posicionamiento en el mercado muy interesante”.
Más allá del pacto de accionistas fundadores de Grupo Security, la entidad tiene un 26,9% de free float en la estructura societaria.
Desde el anuncio de las intenciones de fusión de ambas empresas -que ocurrió el 24 de enero- a la fecha, la acción de Grupo Security ha subido más de un 9,7%. Durante la sesión bursátil de este jueves, el papel tuvo un leve repunte de 0,5%.
Palabras de Schilling
El gerente general de Banco BICE, Alberto Schilling, envío este jueves una carta a los clientes de la entidad financiera entregando detalles del proceso de fusión que se avecina con Grupo Security.
Schilling -quien lleva 13 al timón del banco- aseguró que de concretarse la operación, “estamos seguros mejorará nuestra capacidad competitiva en el largo plazo, lograremos un mayor tamaño y mejor cobertura nacional, dispondremos de una mayor amplitud de productos y servicios y, por supuesto, contaremos con equipos humanos que se complementarán entre sí, haciéndose más capaces, rápidos y efectivos en atender sus múltiples necesidades”.
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