62% de los accionistas deberán aprobar para que la opa sea declarada exitosa.
Este lunes se anunció el inicio del esperado paso de la fusión entre Bicecorp y Grupo Security, con lo que se generará el séptimo mayor banco de la plaza y un holding financiero con una valorización de US$ 3.130 millones.
Esto, en el marco de la promesa de compraventa suscrita con fecha 10 de abril del año pasado entre Bicecorp y su controlador Forestal O´Higgins, y accionistas titulares del 65,23% de las acciones de Grupo Security.
Así, ambas empresas anunciaron que este martes se dará inicio a la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Grupo Security, para concretar el ingreso a la propiedad y tomar el control por parte de Bicecorp y Forestal O´Higgins.
La oferta, que se extenderá por 30 días corridos hasta el 26 de febrero, tiene por objeto adquirir 3.995.342.554 acciones. Esto representan el 100% del capital social de Grupo Security, de acuerdo con los términos y condiciones que establece la normativa vigente.
Según la promesa de compraventa, el valor a pagar por los títulos de Grupo Security considera un precio compuesto por una parte en pesos y otra en acciones de Bicecorp. Así, según detalló el documento, cada accionista recibirá un pago en dinero por el 20% de sus acciones aceptadas transferir en la OPA, a un precio de $ 278,90 por acción, pagadero por Forestal O’Higgins. Mientras que por el 80% restante de sus acciones se les pagará mediante un canje uno a uno con acciones de primera emisión de Bicecorp.
El presidente de Bicecorp, Bernardo Matte, sostuvo en un comunicado que “esta OPA es un paso más en el proceso que busca desarrollar un grupo financiero robusto y competitivo, que aproveche las oportunidades de crecimiento para ofrecer a todos los clientes más y mejores productos y servicios y, junto con ello, seguir siendo motores de desarrollo y crecimiento para nuestro país”.
En tanto, el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, recalcó que “esta operación considera elementos de valor muy significativos, lo que nos permitirá integrarnos con Bicecorp para aprovechar las oportunidades existentes de agregar valor a nuestro negocio y a los accionistas que nos han acompañado por más de 30 años en el exitoso desarrollo de nuestra compañía”.
Además, las compañías informaron que la OPA será administrada por Banchile Corredores de Bolsa S.A y la materialización de esta oferta se efectuará en la Bolsa de Santiago.
El pago a los accionistas de Grupo Security que decidan vender sus acciones en la OPA se concretará el 5 de marzo.
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