Queda menos de un mes para que los accionistas de Itaú Chile se vuelvan a conectar vía remota por segunda vez en el año. En esta ocasión, los titulares de las acciones deberán aprobar el millonario aumento de capital de US$ 1.150 millones que propuso el directorio del banco y la distribución de no más del 30% de las utilidades de 2021.
El mercado sigue de cerca este proceso, monitoreando cómo quedará la estructura de control de largo plazo de la compañía, particularmente cuál será la participación del grupo Saieh en la operación y si Itaú Unibanco aumentará o no su posición relativa.
Itaú Chile ha explicado que el aumento de capital tiene como foco "sustentar el crecimiento futuro del banco y contar con índices de capitalización en línea con los principales bancos del país conforme a los estándares de Basilea III".
Citación previa
La junta está citada para el 13 de julio, pero tres días antes el banco convocó a los inversionistas y analistas del mercado que cubren al banco para mostrar "una actualización sobre los impactos en el capital y las ganancias generados por la prueba de deterioro en 2020".
Previo a ello, los principales ejecutivos de la entidad financiera han realizado por estos días una serie de reuniones con los analistas.
La unidad de investor relations, comandada por Claudia Labbe, ha salido a explicar en privado las razones que justifican que el aumento de capital fuera por encima de las expectativas del mercado.
Cabe recordar que las estimaciones de BICE Inversiones, Quest Capital y Credicorp Capital apuntaban a que el aumento oscilaría entre US$ 620 millones hasta los US$ 1.000 millones.
Los ejecutivos de Itaú han mencionado a los analistas que buscan tener una mayor holgura de capital una vez realizada la compra de las acciones que posee CorpGroup en el banco de Colombia.
Esta operación debe materializarse a más tardar el 28 de enero de 2022. El precio de compra será US$ 3,5367 por acción, totalizando un desembolso de US$ 330 millones, sin contar el pago de intereses.
Con este mayor espacio de capital, el banco busca profundizar su apuesta en Chile. Un ejemplo de ello, es que el CEO, Gabriel Moura, envió un comunicado interno a los trabajadores del banco, indicando que la mayor inyección busca "apoyar nuestro crecimiento, la transformación digital y así estar con un ratio de capital equivalente a los principales bancos del país en Basilea III".
Agregó se trata de "una señal de compromiso con nuestra operación y con el trabajo que estamos desarrollando".
De acuerdo a las reuniones que han sostenido con los agentes del mercado, el plan es lograr la aprobación y concretar el aumento de capital lo más pronto posible, para que a fin de año pueda estar el banco en condiciones de comprar el porcentaje que aún posee el grupo Saieh en Banco Itaú Colombia.
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