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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍEmisión busca financiar el crecimiento de sus préstamos hipotecarios.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 29 de noviembre de 2013 a las 05:00 hrs.
Banco Santander concretó ayer una nuevo colocación de deuda en el mercado local.
Esta vez, la entidad de capitales españoles colocó bonos senior por US$ 175,8 millones (UF 4 millones) a 10 años plazo.
La colocación se realizó a una tasa de 3,44%, con un spread de 130 puntos básicos sobre los bonos del Banco Central al mismo plazo.
“Esta emisión se enmarca en las políticas de diversificación de financiamiento del banco y también sirve para efectos de calzar y financiar el crecimiento de sus préstamos hipotecarios”, dijo la entidad a través de un comunicado.
La emisión fue clasificada en AAA por las agencias Fitch Ratings y Feller-Rate.
El Santander en cifras
Al 30 de septiembre, Banco Santander Chile maneja activos por US$ 51.606 millones y posee un patrimonio de US$ 4.439 millones. El banco cuenta con 488 sucursales, 1.951 cajeros automáticos y 3,4 millones de clientes.
Santander Chile tiene una clasificación A+ de parte de la agencia Fitch, A de Standard and Poor’s y Aa3 de Moody’s.
A septiembre de 2013, Santander contaba con un ratio de core capital de 10,4%.
Banco Santander Chile transa en la Bolsa de Comercio de Santiago (Bsantander) y en la New York Stock Exchange (BSAC). El mayor accionista del Banco es el Grupo Santander, que controla el 67% de la propiedad.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.