por sebastián valdenegro
El Banco Santander trabaja a toda máquina en la segunda colocación de bonos hipotecarios, mercado que abrió en agosto con una emisión por US$ 66,8 millones (UF 1,5 millón) a 15 años plazo.
Dado el interés que han mostrado los institucionales y la facilidad que ha tenido el banco para originar las hipotecas elegibles para respaldar la deuda, la entidad alista para este mes una segunda colocación, por el mismo monto y plazo.
Así lo anticipa el gerente de Gestión Financiera del Santander, Emiliano Muratore.
La emisión de agosto tuvo una sobredemanda de 2 veces la oferta y se realizó a una tasa de 3,39%, con un spread de 114 puntos sobre el bono del Banco Central en UF al mismo plazo.
- ¿En qué condiciones de tasa y spread se colocará el bono?
-Haremos la colocación muy probablemente durante noviembre. Al igual que la primera colocación, el libro lo estamos armando 10 puntos por debajo de nuestro spread de deuda senior. El precio final de corte lo fijará el mercado.
-¿A qué responde el momento, se relaciona con el recorte de tasas del Central?
-Se relaciona con la muy buena velocidad que el banco está teniendo en la originación de hipotecas que cumplen con las condiciones de elegibilidad. A esto se suma el interés que nos han mostrado los inversores en continuar invirtiendo en este nuevo activo financiero, que ofrece una muy buena relación riesgo/retorno.
-Hace tres meses se emitió el primer bono hipotecario. ¿Cómo han visto el interés del mercado?
-El interés es alto y transversal. Los bancos valoran la posibilidad de descontar el instrumento en el Banco Central y los institucionales valoran el bajo perfil de riesgo que ofrece la cobertura con hipotecas de bajo riesgo. Esta combinación nos brinda una base robusta y diversificada de demanda por este instrumento.
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