Mercados
BancoEstado coloca bono de largo plazo por US$ 117 millones
Segun explicó la entidad, la operación tiene como principal objetivo financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial del banco.
Por: | Publicado: Miércoles 30 de junio de 2010 a las 11:50 hrs.
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BancoEstado realizó hoy una colocación de un bono subordinado Serie I2 por un total de UF 3 millones,
equivalentes a US$ 117 millones, a un plazo de 28 años y tasa de interés de
colocación del 3,74%.
La institución informó que esta
colocación tiene como principal objetivo financiar el crecimiento de las
colocaciones y el desarrollo comercial del banco.
Los bonos colocados tienen una
duración de 16,3 años, clasificación de riesgo AA+ (Feller & Rate) y AA
(Fitch), sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital
se efectúa a partir del año 25.
La colocación se realizó en la Bolsa
de Comercio de Santiago, en el primer remate Holandés, a través del agente
colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa, contando con una demanda que duplicó
la oferta.
