KKR & Co Inc. lidera un paquete de financiamiento por US$500 millones para HarbourView Equity Partners, una gestora de fondos de US$1.600 millones, conocida por adquirir derechos musicales de artistas famosos como Luis Fonsi y Justin Bieber.
Kuvare Asset Management también formó parte de la financiación, que se realizó mediante la titulización de los derechos musicales, es decir, re-empaquetando los pagos de derechos en bonos, según informaron las empresas el miércoles en un comunicado.
"Lo que estamos demostrando es que somos capaces de ser un buen actor institucional en los mercados de capitales", declaró en una entrevista Sherrese Clarke Soares, fundadora y Directora General de HarborView. "Hemos sido uno de los actores más dominantes del mercado. Nuestro objetivo es construir realmente un ecosistema de activos, socios artistas, inversiones en empresas operativas para impulsar el valor."
KKR ha tratado de ampliar rápidamente su negocio de financiación basada en activos, que cuenta con unos US$48.000 millones en activos desde su puesta en marcha en 2016. El prestamista privado también ha aprovechado el retroceso de los bancos regionales para expandirse en la deuda de los consumidores, comprando paquetes de préstamos para automóviles y otros de las instituciones financieras. Mientras tanto, HarbourView ha ido ampliando su alcance a los deportes, los medios de comunicación y el entretenimiento.
KKR no es el único prestamista privado involucrado en la financiación procedente de los derechos de autor musicales. A finales de 2022, Apollo Global Management Inc. colocó US$1.800 millones en bonos respaldados por derechos de autor musicales en la primera titulación de Concord Music Royalties. Desde entonces, solo Kobalt Music Group ha acudido a los mercados públicos con una oferta de bonos respaldada por derechos de autor musicales por un valor de US$266,5 millones, según datos recopilados por Bloomberg News. Concord ha realizado otras transacciones con Apollo en privado tras su debut público, según Bloomberg.
HarbourView ha adquirido miles de títulos de unas 80 carteras de artistas, sellos discográficos y compositores desde su puesta en marcha el 2021 con US$1.000 millones en capital de inversores, entre los que se incluye Apollo. Por separado, HarbourView amplió en diciembre una línea de crédito con firmas como Fifth Third Bank alcanzando hasta unos US$300 millones.
La cartera ha incluido adquisiciones de Justin Bieber, Fleetwood Mac, Nelly, Wiz Khalifa.
La propiedad intelectual en torno a la música es "una de las muchas áreas en las que vemos oportunidades y nos complace financiar una cartera escalonada y de alta calidad en este espacio", dijeron en el comunicado Avi Korn y Chris Mellia, codirector de financiación basada en activos estadounidenses de KKR. "Esta transacción es un testimonio de la escala y la versatilidad de nuestra estrategia de financiación basada en activos de alto grado, que es un segmento de rápido crecimiento de nuestro negocio de crédito privado."
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