Vencer al S&P IPSA a través de la inversión en acciones “dividenderas” es la apuesta del nuevo fondo de Vantrust Capital, la administradora general de fondos (AGF) ligada a Patricio Nazal.
Se trata del fondo “Vantrust Acciones Dividend Stars”, el que buscará obtener un retorno por dividendos que supere la rentabilidad media de las acciones que forman parte del principal selectivo local.
Para lograrlo, el vehículo tomará posiciones en los papeles incluidos en la cartera recomendada “Dividend Stars” creada por el departamento de estudios de la firma, lanzada en junio del 2022.
“Partió como nuestra selección de acciones locales que reúnen características como gran potencial de retorno por dividendos, menor volatilidad relativa, balance fuerte, alta rentabilidad del negocio y estable evolución de resultados”, sostuvo a DF el gerente de estrategia e inversiones Vantrust Capital, Germán Serrano.
El formato para abrir la estrategia al mercado es a través de un fondo de inversión público rescatable, en que los aportantes podrán solicitar el retiro de su capital a la administradora con un plazo máximo de 11 días corridos para recibir su pago.
Pensado para el público en general, el vehículo tendrá una comisión fija de hasta un 2,6775% anual -IVA incluido- para su serie inicial. En tanto, la categoría de menor comisión -hasta un 2,25% anual, exento de IVA- está reservada para inversionistas sin domicilio o residencia en Chile.
En cuanto a horizonte de inversión, desde la firma sostuvieron que el fondo es de largo plazo, “por lo que el plazo recomendado de permanencia es de más de dos años”, precisó Serrano.
La cartera recomendada
Detrás de las recomendaciones para la cartera de este fondo está el equipo de Estrategia e Inversión de Vantrust, y será gestionado por la AGF.
Mientras que la creación de un fondo en base a sus recomendaciones de “Dividend Stars” nació luego de cerrar el 2023 con una rentabilidad de 35%, superando al 18% anotado por el IPSA en el mismo periodo.
“A raíz de este retorno surgió la idea de hacer un fondo que replique la rentabilidad de esta cartera y que ofrezca a nuestros clientes una opción que siga automáticamente la compraventa de acciones y dividendos de nuestras recomendaciones”, explicó Serrano.
El retorno desde el inicio de la cartera recomendada, es decir, desde junio de 2022 a marzo de 2024, alcanzaría el 50,5%, contra un 29% del principal selectivo local.
Actualmente, en la nómina de “Dividend Stars” figuran las acciones de Aguas Andinas (Aguas-A), Embotelladora Andina (Andina-B), Cencosud, Entel y SMU, todas con la misma ponderación de 20% para cada una.
“La periodicidad de revisión de este portafolio es trimestral, sin embargo, puede haber cambios según contingencia”, sostuvo Serrano.
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