DOLAR
$915,00
UF
$40.864,55
S&P 500
7.674,10
FTSE 100
10.809,18
SP IPSA
11.337,85
Bovespa
171.014,62
Dólar US
$915,00
Euro
$1.068,92
Real Bras.
$178,06
Peso Arg.
$0,61
Yuan
$136,10
Petr. Brent
93,07 US$/b
Petr. WTI
85,67 US$/b
Cobre
6,66 US$/lb
Oro
4.695,10 US$/oz
UF Hoy
$40.864,55
UTM
$71.649,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍSi en la salida a bolsa se obtiene el precio máximo, la cantidad obtenida superaría los US$1.565 millones.
Por: EFE
Publicado: Jueves 9 de enero de 2014 a las 16:33 hrs.
El Banco de Santander indicó hoy que espera obtener entre US$1.565 y US$1.800 millones con la salida a bolsa de su filial de crédito al consumo en EEUU, el Santander Consumer USA, centrado en la financiación de automóviles.
La entidad actualizó hoy ante la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) la documentación sobre la operación, que prevé la colocación de 65.217.391 millones de acciones a un precio de entre US$22 y US$24 por título.
Si en la salida a bolsa se obtiene el precio máximo, la cantidad obtenida superaría los US$1.565 millones.
Sin embargo, los suscriptores de la operación (coordinados por JPMogan y Citigroup, y entre los que figuran también el propio Santander, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs o Morgan Stanley), mantienen la opción de adquirir 9,782 millones de acciones adicionales.
Según la documentación presentada, si se ejerce el derecho a esos títulos se pondrían 75 millones de títulos por valor de unos US$1.800 millones, lo que supone un 21,59% del capital de la empresa.
Santander Consumer USA tendrá 347,36 millones de acciones, lo que supone que al precio máximo de us$24 por acción la compañía estaría valorada en us$8.336 millones.
Para la entidad financiera español, el Santander Consumer USA ha sido una de sus mejores inversiones. En 2006, el banco pagó por el 90% de la compañía estadounidense US$826 millones y ha recibido ya unos US$1.500 millones de dividendo en efectivo.
Además, con la entrada en 2011 de nuevos socios en el Santander Consumer USA, que adquirieron un 25% del capital, la compañía quedó valorada en US$4.000 millones.
Santander Consumer USA cuenta con 1,6 millones de clientes en 50 estados y tiene acuerdos con el grupo Chrysler y con la cadena de tiendas de vehículos usados CarMax.
Los mayores competidores del Santander Consumer USA son Wells Fargo y Capital One.
La representación femenina llega a solo un 14%, mientras que, a nivel latinoamericano, esta alcanza un 25%. La participación de abogadas crece entre los jóvenes rankeados, donde las asociadas superan el 50%.
La dirigenta empresarial destacó la reciente aprobación de la reforma para la reactivación como uno de los elementos que contribuyen a que los privados tomen decisiones de nuevos negocios, pero anticipó que también es necesario abordar la flexibilidad laboral.
Con el auge de la IA generativa, la firma amplió su oferta a una suite que incluye construcción de agentes, extracción de datos con IA desde documentos, correos e imágenes, y un visualizador de procesos automatizados.
Una de las mayores constructoras de viviendas sociales del país afirma: “Desafortunadamente, todo el proceso de construcción estuvo cruzado por distintos inconvenientes, algunos derivados incluso de la pandemia de Covid-19”.
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.