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Peruana Graña y Montero busca vender Adexus en millonaria cifra

El grupo fichó a Landmark en el marco de un plan de desinversión de activos no estratégicos para enfocarse en sus negocios principales.

Por: J. Troncoso Ostornol | Publicado: Viernes 21 de septiembre de 2018 a las 04:00 hrs.
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El grupo peruano Graña y Montero (GyM) contrató al banco de inversión Landmark para concretar la venta de la empresa de servicios tecnológicos Adexus, en una operación que podría superar los US$ 100 millones.

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Fue en junio de 2015 cuando el holding peruano concretó su ingreso a la propiedad de Adexus. Luego, en agosto de 2016, tomó el control de la firma que tiene operaciones en Chile, Perú, Colombia y Ecuador.

No obstante, GyM inició un plan de desinversión para reducir su deuda y enfocarse en sus negocios principales.

"El Grupo Graña y Montero está migrando a ser una organización más ágil que trabaje en bloque regionalmente, tanto en Perú, como en Chile y Colombia. Para lograrlo estamos consolidando una nueva estructura organizativa focalizada en ingeniería y construcción, infraestructura e inmobiliaria, sectores donde se centra nuestro core de negocio", señaló la empresa ante la consulta de Diario Financiero.

Agregó que "hoy Graña y Montero entiende que ya no es el controlador correcto para negocios enfocados en otros rubros, como es el caso de tecnologías de la información. Es por esa razón que empresas con sólido prestigio y gran valor en el mercado en rubros diferentes al del core -como GMD que fue vendida en junio del año pasado, y Adexus- ya no ingresan dentro de la estrategia de crecimiento futuro del grupo".

A mediados del año pasado, el grupo concretó la venta de GMD, firma especializada en servicios de tecnología de la información, al fondo Advent International.

Siguiendo con su plan de venta de activos no estratégicos, en agosto de este año, el grupo peruano y sus socios vendieron su participación en CAM Chile y CAM Perú a Engie.

La participación de Graña y Montero en la empresa de ingeniería, instalación, operación y mantenimiento en los sectores eléctrico y de telecomunicaciones era de 73,16%, lo que le reportaría a la peruana unos US$ 60 millones, sin considerar deuda.

Junto a esto, y de concretar la venta de Adexus, la firma peruana utilizaría los recursos para amortizar sus deudas financieras. El plan del conglomerado es reducir sus pasivos hacia su meta de US$ 600 millones.

El foco en Chile

En su Memoria 2017, GyM destacó que Adexus ha consolidado sus operaciones con importantes contratos, entre los cuales destacó los desarrollados en los sectores de: hidrocarburos, telecomunicaciones, minería, retail y gobierno.

"ENAP confió en los servicios de Adexus para gestionar y optimizar toda la infraestructura de comunicaciones de sus oficinas regionales e internacionales, por los próximos 5 años", señaló la firma peruana.

En el sector minero, GyM dijo que Adexus cerró contratos relevantes, entre ellos el de Minera Escondida, el que consistió en la incorporación de la sala de visualización y control de todos los sistemas de geotecnia.

Además, se mencionó un contrato con la multitienda La Polar, que escogió a la firma tecnológica para la incorporación de los servicios de: mesa de ayuda y soporte en terreno, por un período de tres años; servicio NOC 360 comunicaciones y servicio CCTV centralizado, ambos por cinco años.

Una vez enajenada la firma de servicios tecnológicos, Graña y Montero seguirá con su presencia en Chile a través de su subsidiaria Vial y Vives, empresa especialista en obras civiles, montajes electromecánicos y servicios para la minería, a la cual ingresó en el año 2012.

Hace unas semanas, la empresa cerró un contrato de construcción con Minera Escondida relacionado a la operación de la empresa en la zona denominada "Laguna Seca", ubicada en el desierto de Atacama.

"Continuaremos operaciones en Chile enfocados en Ingeniería y Construcción a través de nuestra empresa local Vial y Vives-DSD", señaló GyM.

Los efectos del escándalo de Odebrech en el grupo

Graña y Montero es la mayor constructora peruana y se vio salpicada tras el escándalo de corrupción de Odebrecht. La empresa perdió varios contratos y exdirectivos del grupo han debido enfrentar a la justicia.
"Conscientes de las difíciles circunstancias que afrontaba la compañía, no dudamos en aceptar la responsabilidad de superar la más grave crisis de su historia, porque no imaginamos un Perú sin Graña y Montero", dijo en la Memoria 2017 de GyM su directorio, liderado por Augusto Baertl.
En la carta, firmada por toda la mesa, se destacó que GyM se asoció con Odebrecht para la ejecución "de unos pocos proyectos que eran de gran importancia para el progreso del país, pero al hacerlo, aceptó una asociación asimétrica con un socio mayoritario, que después reconoció ser parte de casos de corrupción".
Frente a esto, el directorio señaló: "Decidimos reinventarnos y demostrar nuestra capacidad de resiliencia (...). En suma, venimos avanzando con una clara visión hacia el futuro".

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