Ministerio de Hacienda colocará bonos por hasta $ 1.000.000 millones en el mercado local
La colocación de dichos instrumentos se realizará el día 18 de enero de 2017.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 12 de enero de 2017 a las 09:10 hrs.
Noticias destacadas
El Ministerio de Hacienda comunicó hoy la emisión y colocación en el mercado de capitales local de valores representativos de deuda pública de largo plazo (bonos), denominados y pagaderos en pesos, del Fisco de la República de Chile.
Esta operación corresponde a Bonos BTP-2021, con vencimiento el 28 de febrero de 2021, hasta por un monto de $1.000.000 millones.
La colocación de dichos instrumentos se realizará el día 18 de enero de 2017, mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o book-building. Este proceso de construcción de libro será coordinado y llevado a cabo por los bancos internacionales BNP Paribas., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co y J.P. Morgan Securities PLC ("Agentes Coordinadores") contratados por el Ministerio de Hacienda, en representación del Emisor.
La colocación y adjudicación de los Bonos BTP-2021 a los inversionistas residentes en Chile se regirá por lo establecido en las Bases de Colocación, documento que contiene toda la información relevante para la operación, y por la documentación legal, que se encuentra disponible en la web del Ministerio de Hacienda.
En casos extraordinarios o ante cambios significativos en las condiciones de mercado, podría modificarse la fecha del proceso de colocación sin expresión de causa y sin que pueda reclamarse perjuicio alguno. Si eso ocurriese, se informará oportunamente.
Oferta simultánea a inversionistas internacionales
De conformidad con la agenda de integración financiera que impulsa el gobierno de Chile y con el objeto de lograr una mayor atracción de inversionistas extranjeros al mercado de deuda local, esta oferta de venta de bonos locales denominados en pesos se realizará de manera simultánea en los mercados internacionales, de conformidad con las reglas 144A ("Rule 144A") y la regulación S ("Regulation S") emitidas bajo la ley de títulos valores de 1933 de Estados Unidos de América.
Es la primera vez en la historia que una oferta y colocación de bonos de la República de Chile denominados en pesos en el mercado local se realiza simultáneamente a nivel global. De esta manera, inversionistas internacionales podrán acceder directamente al proceso de colocación y adjudicación.
Los Bonos BTP-2021 que sean ofrecidos y vendidos fuera de Chile a inversionistas no residentes serán mantenidos inicialmente en la cuenta de Euroclear Bank S.A./N.V. en el Depósito Central de Valores.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
ChileBio afirma que el país tiene el potencial de convertirse en un “hub de semillas editadas genéticamente”
Se está incubando una nueva industria a partir de la investigación y desarrollo de variedades vegetales con ADN editado para mejorar sus propiedades o hacerlas resistentes a enfermedades y al cambio climático.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok