Después de varios meses de sequía, esta semana el mercado de deuda corporativa estará especialmente activa. Y es que luego que ayer Factorline colocara un nuevo bono en la bolsa y hoy se sumara Forum, ahora fue la empresa sanitaria, Aguas Andinas, quien colocó dos series de bonos en el mercado local, por un total de UF 2,75 millones (US$ 126 millones).
Esta operación, la primera emisión de deuda que la Compañía realiza desde abril del año pasado, fue liderada por LarrainVial y BBVA en su calidad de asesores financieros y agentes colocadores, contando con una clasificación de riesgo de AA+ otorgada por Feller Rate e ICR.
La primera serie (P) fue colocada por UF 1,50 millones (US$ 68,68 millones), a 22,5 años, con el objeto de financiar el plan de inversiones en marcha, y una segunda serie (N) fue emitida por UF 1,25 millón (US$ 57,23 millones), a 5 años.
La primera emisión registró una TIR de 3,75% anual, mientras que la segunda, 3,18%.
Los fondos recaudados con esta operación se utilizarán para el financiamiento de las inversiones tanto de la empresa como de sus filiales y refinanciamiento de pasivos.
Sebastián Cereceda, gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, dijo que “con esta colocación se financia parte importante del plan de inversiones contemplado por la Compañía y a la vez se le permitió a inversionistas invertir en un instrumento de una excelente calidad crediticia”.
Así mismo, Mario Duque, Head Credit de BBVA Chile, dijo que “los excelentes resultados alcanzados por Aguas Andinas en materia de tasas finales de financiamiento y sobredemanda, demuestran el apetito de los inversionistas institucionales y retail por bonos corporativos estructurados a mediano y largo plazo”.
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